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策略經營/合庫投信董座林柏裕 強打綠色金融2.0

本文共1396字

經濟日報 高瑜君

合庫投信董事長林柏裕表示,納入高齡化金融商品以及普惠金融元素,升級「綠色金融2....
合庫投信董事長林柏裕表示,納入高齡化金融商品以及普惠金融元素,升級「綠色金融2.0」,目標成為綠色金融標竿企業。毛洪霖/攝影

發展綠色金融已蔚為國際潮流,合庫投信董事長林柏裕長期關注綠色金融發展,將2019年訂定為合庫投信的綠色金融元年,今(2021)年合庫投信將持續深化發展綠色金融,納入高齡化金融商品以及普惠金融元素,升級「綠色金融2.0」,目標成為綠色金融標竿企業。

創新商品 成績亮眼

林柏裕自2017年4月接任合庫投信董事長一職,積極擴展,帶動規模一路增胖,根據投信投顧公會資料顯示,截至今年6月底,合庫投信總資產管理規模為637.81億元,其中,共同基金規模為592.84億元,全權委託為44.97億元;而旗下基金檔數來到15檔,投資範疇涵蓋國內外股票基金、海外債券基金、貨幣基金、海外組合型等等。

推薦

林柏裕指出,我國綠色金融發展已經走在國際前端,綜觀全球基金市場的發展,以ESG、責任投資、環境永續為主的綠色金融為趨勢主流,與合庫投信的長期發展主軸不謀而合。

合庫投信從2019年開始即以綠色金融作為公司經營及產品發展主軸,2019年領先同業推出具備智慧綠能及創新概念的合庫AI電動車及車聯網創新基金,也率先同業推出納入ESG元素的新興市場債券基金,受到市場熱烈回響,證明合庫投信的方向正確,也奠定綠色金融品牌。

林柏裕認為,在合庫金控董事長雷仲達與合庫銀行的大力支持下才能讓合庫投信快速成長,而合庫投信綠色金融產品締造亮麗的成績,也吸引同業競相模仿,2020年起,環境永續、ESG已成為同業在產品發行上的兩大主流趨勢,相信未來幾年亦是。

目前無論是台灣或全球最關注的三項議題分別是:環境永續、人口高齡化、貧富差距,而合庫投信身為公股投信的一員,在產品的發行上不僅要符合市場、符合客戶需求、幫客戶達到投資理財目標,更要善盡社會責任。

因此,除環境永續、ESG外,為解決人口高齡化及貧富差距的兩項議題,合庫投信新的發展主軸將再納入兩個元素:發展高齡化金融商品、普惠金融,達到綠色金融2.0,也希望透過合庫投信的產品發行,來幫忙投資人達到樂活安養的人生目標及體現合庫投信「利他利己」的企業文化。

企業文化 利他利己

根據投信投顧公會的調查顯示,目前國人的退休理財工具仍以存款居多,但面對低率環境及考量通膨,光靠存款是遠遠不足,投資人必定得提早做好退休規畫。

因此,今年6月攜手合庫銀行、合庫人壽推出連結保單銷售的合庫樂活安養ESG退休組合傘型基金,便是兼具發展高齡化金融商品與普惠金融的綠色金融2.0產品。除提供不同族群需要的股債平衡商品來達到投資理財目標,並透過商品銷售過程,普及化國人金融素養及善用理財商品累積財富,提升國民生活品質。

緊接與全球主題式投資專家BNY Mellon攜手合作,8月2日成立合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金,成立規模有65億元。看好在人口結構邁向超高齡化的趨勢下,醫療照護產業及生技、科技雙技產業具有剛性需求,也是未來投資商機所在。此外,醫療照護REITs還兼具穩定配息及股息增長雙重優勢。

林柏裕認為,2019年是合庫投信的綠色金融元年,2021年在合庫投信全體同仁努力,加上金控及銀行的鼎力支持下,將全力邁向綠色金融2.0,目標成為綠色金融標竿企業,期望讓投資人一看到綠色金融就會聯想到合庫投信。



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