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商業興觀點/錢進印尼電商市場 五大挑戰

2021-06-08 00:18經濟日報 傅中原(商業發展研究院商業發展與策略研究所研究員)
電商
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印尼2020年人口數達2.75億人,如此龐大的人口紅利下,加上政府積極改革與開放市場政策推波助瀾,產生一群高消費力的電商消費年輕族群。

印尼每天約有3,000萬人使用電商平台消費,創造出80億美元市場年產值,到2026年市場產值預估將成長到400億美元;雖印尼智慧手機普及率僅28%,但行動電商卻是境內最普及的消費模式,占達約58%。

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印尼境內有四大電商平台,分別為Tokopedi 、Shopee、Traveloka和Bukalapak,據iPrice Group 2019年統計,四大平台平均月流量分別為75,502,688人次、61,669,392人次、53,862,335人次與28,722,575人次。這四大平台主要採B2C商業模式,販售商品種類多以電子產品、時尚服飾與用品、健康與美容產品為主,當中美妝產品大多來自於韓國知名品牌。

另外,當地中小型賣家亦會透過社群媒體如Facebook、Instagram、Line和WhatsApp來販售物品,而這類型銷售額占整體銷售額40%,使用者也大多為年輕人或新創公司為主,商品大部分來自於手作產品或批貨。

印尼當地電商市場潛力無窮,而有意經營的業者,仍要留意當地經商之五大挑戰:

一、地形破碎導致基礎建設落後:電子商務最大的成功關鍵在於物流布建的普及度,但島國特徵使基礎建設難以與一般國家相比,連帶物流成本也大幅提升。

根據世界銀行報告指出,印尼物流成本占其國家總體GDP 25%,而其他東南亞國家比例僅15%~20%。

二、行動網路速度有待提升:根據2020年Ookla調查全球網路速度報告中,印尼在行動網路速度項目排名121名,相較新加坡排21名、泰國33名、越南62名、菲律賓96名,印尼均落後許多,意味當地電商發展若欲快速成長,提升網路普及率與速度將是首重目標。

三、經營電商相關產業有外資持股上限:雖印尼於2016年修訂外資投資負面清單,大幅放寬外資印尼境內經營電子商務產業業別,但對經營公司自資內容出版網站、可提供給賣家出版產品販售廣告之網站等,則有股權持有最高上限為49%的限制,目的係保護國內相關產業競爭力。

四、維持較低免稅額以保護國內幼稚產業:印尼政府將原本電商免稅門檻金額由75美元調降為3美元,同時針對手提包、鞋類及紡織品等品項維持15~30%不等的關稅,進口品無法享有7.5%優惠關稅,降低境內消費者跨境消費意願。

五、行動支付習慣尚未普及:根據JP Morgan 2020年調查,由於金融犯罪比例偏高與人均開戶數偏低,使得印尼消費者對行動支付仍有顧慮,導致大多數消費者仍以實體信用卡、銀行轉帳與現金支付,占達75%以上,上述因素都讓行動支付較難成為支付主流。

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