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策略經營/彭博亞太區指數主管莊戟 催動ESG投資 建生態系

2021-03-22 01:36經濟日報 趙于萱

彭博亞太區指數主管莊戟 彭博/提供
彭博亞太區指數主管莊戟 彭博/提供

環境、社會及公司治理(ESG)發展議題受到國際市場重視,現在的金融機構不只追求選股過程中納入ESG,更要求全方位的解決方案。彭博指數公司運用其知名的固定收益及各資產指數數據為基礎,結合跨機構合作,不僅開發出市場青睞的ESG指數,還獨步打造出多資產的ESG投資平台,成為金融機構ESG發展上不可或缺的重要夥伴。

引領市場投資趨勢

指數公司是投資產業的源頭,他們如何設計ESG投資方法、如何幫企業評分,影響資產管理機構決定交易哪些金融商品。對指數公司而言,滿足投資需求是終極目標,彼此間也展開「軍備競賽」,誰有最完整的投資解決方案,將掌握市場話語權。

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彭博指數公司是全球最大的指數編制公司之一,旗下彭博巴克萊固定收益指數為業界同型指數最悠久,追蹤規模最大。

在ESG發展上,彭博發展吸引關注,主因其不僅編制ESG的指數,並重視與全球領先的ESG評級機構和資料供應商進行跨領域合作,因而在ESG趨勢中有領導地位。

彭博亞太區指數主管莊戟指出,很多人對於ESG的投資想像,是一套包羅萬象、能解決所有問題的解決方案,但其實ESG的議題廣泛,主題不斷變化,彭博不認為有單一的解決方案,因此積極開發多元投資指數。

他舉例,一開始,市場普遍使用負面表列法,剔除ESG績效差的公司,但現在講求優化策略,或進步的幅度,例如,ESG改善程度大的公司,能獲得更多權重。因此所謂ESG績優生,不再只是做好ESG,「今天的進步者,將是明天的成功者。」

從趨勢來看,莊戟指出,新冠肺炎疫情推動投資人重視氣候變遷,ESG指數轉向需要有更多碳排放、氣候風險相關的評估機制。資產類別來看,目前大部分資金追蹤股票類的ESG指數,但近年固定收益指數也快速發展,亦為一項轉變。

因應這些潮流,彭博很早定位要發展為「多資產ESG投資解決方案的供應商」,不僅致力於開創指數,更重要是讓ESG概念能涵蓋所有投資資產,因而也決定採取跨領域合作。

產品創新跨界合作

早在2012年,彭博攜手MSCI共同發布ESG相關的固定收益指數,2014年合作發布全球首支綠色債券指數,2020年進一步覆蓋高收益債券類別,並推出彭博巴克萊MSCI新興市場亞洲信用ESG指數的套裝產品。

在此同時,彭博也和永續投資指標機構的「永續會計準則委員會」(SASB)共同推出美股ESG系列指數,與洛克菲勒資產管理公司合作推出全市值多因子的ESG改善指數。

固定收益指數上,則深化彭博巴克萊既有強項的債券指數系統;在全球數百億美元的ESG固定收益ETF中,彭博指數仍有高達八成的市占。

這些資料同步登錄在彭博終端機,讓投資人能一次掌握多家ESG機構資料庫。

莊戟指出,彭博打造的多資產、多元化ESG指數平台,是一個開放生態系,對任何機構的互惠合作抱持開放,最大目的是全面化的投資服務。

而彭博在有良好的發展基礎,下一步是在今年積極推出低碳、氣候風險,乃至氣候轉型的系列指數,進一步把ESG擴展到新資產類別。

此外,彭博本身對於ESG的落實更是不遺餘力,倫敦辦公室全面採用可回收的永續材料。日前並公開承諾2025年集團實現營運零碳排放目標。

莊戟表示,近期台灣的ESG股票型ETF投資規模大幅成長,產官界引導切入固定收益發展,跟進國際趨勢。他認為,台灣人才和資源充沛,在固定收益ETF成為亞洲指標後,ESG投資將持續扮演標竿。

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