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智慧經營/安聯投信總經理陳彥婷 超越客戶期待 第一要務

2021-01-12 00:05經濟日報 魏興中
外資
  • 零售業

安聯投信總經理陳彥婷。安聯投信/提供。
安聯投信總經理陳彥婷。安聯投信/提供。

在台深耕已逾30年的安聯投信,經過歷任投資團隊的辛勤耕耘、開疆闢土,在台業務範圍從境外基金擴大到設立安聯投信,發展境內基金、全權委託等業務,多角化經營;如今更與集團同步在台推動包括:投資策略、產品設計、客戶服務到數位化等全方位升級計畫;在人才培育上,多年來亦積極與國際接軌。

其中在機構法人業務方面,不但逐漸開花結果,長年下來累積正面形象;在台股主動式基金的規模也大幅躍進至第二大,使得安聯投信已成為在台外資投信的熠熠星光。

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多角經營 開花結果

去年7月,安聯投信世代交替,新總經理一職由原機構法人業務出身、同時也是產品處執行董事的陳彥婷接任。陳彥婷認為,安聯投信過去逾30年來的成長之所以有目共睹,關鍵成功要素(Key Success Factors,KSF)主要在於優良文化的傳承。

陳彥婷認為,安聯投信一直以來「重視客戶、員工,並不斷追求卓越」的企業文化,是企業得以不斷成長壯大的最重要基石。未來她的目標,更是要做到「超越客戶期待」。台灣大學國際企業學系畢業的陳彥婷,自2000年加入德盛安聯後,至今已20年,歷任零售(通路銷售)、產品(行銷、發展、新產品開發)、幕僚(總經理特助)、法人(機構法人業務)等不同單位的學習與歷練。

人才培育 接軌國際

她清晰記得20年前剛進公司時負責通路銷售工作,當時滿腦子思考的是「如何提供客戶最好的商品」。有一次她推介給客戶某項產品,最後表現卻未盡人意,她因此相當自責,並不斷思考該如何精益求精,體現出安聯投信「保護並有效增進客戶資產」的核心文化。

而安聯對於員工的培植也不遺餘力,除了不斷遴選優秀人才派駐其他地區歷練外,內部文化也鼓勵人才輪調,拓展不同的專業與視野。事實上,安聯投信有逾八成的基金經理人,都是透過內部培訓、循序漸進而來。

2009年,金融海嘯發生隔年,集團不受市場影響,仍按照安聯全球人才培訓計畫,將陳彥婷派駐於德國法蘭克福產品開發總部歷練,熟悉新產品開發及客戶需求,進而逐步奠定了她今日專精於機構法人、產品開發及零售業務的重要基石。

在領導統御方面,陳彥婷在職場上「由外而內、由下而上」的經歷,使得她的領導方式也不斷蛻變與成長。她說,剛進安聯時還年輕,由於自我要求高,因此也會以高標準要求別人,不知不覺中,對人對己都產生了無形的壓力。

不過領導風格的養成,其實是一個漸進式的學習過程。隨著經驗慢慢累積,陳彥婷體認到一個組織或團體,需要有不同風格、不同面向的員工,「多元包容」,尊重不同意見,才能創造出多元的火花。

領導統御 重視溝通

因此現在的她,重視溝通過程,並透過思考,創建出讓同仁們感到休戚與共的目標,也就是將成功學大師史蒂芬‧柯維(Stephen Covey)的「以終為始」(Begin with the end in mind;先構思後行動),作為領導統御上的座右銘。

至於在經營理念上,陳彥婷說,現在的首要目標是:「如何在安聯投信已經很好的基礎上做得更好」,包括品牌認同度等。因此,設定「做對的事情」(Do the right thing),是她現階段最重要的思考方向。

因為,只要能確定「做對的事情」,好的結果,最終也就會跟著過來,也就是「問對問題,才能找到對的答案」。體現在客戶關係方面,希望公司不論前台或後端,在面對客戶時,都要能提供有水準、有溫度的服務與專業,這樣,客戶與安聯的關係才能長長久久,而非曇花一現。

外資 零售業
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