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智慧經營/安聯投信投資長張惟閔 培育優秀經理人 三部曲

2020-12-02 00:19經濟日報 張瀞文
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安聯投信投資長張惟閔 安聯投信/提供
安聯投信投資長張惟閔 安聯投信/提供

新冠肺炎疫情加劇股市震盪幅度,但台股也在今年改寫高懸30多年的歷史新高紀錄。安聯投信旗下三檔台股基金績效叫好叫座,每月定期定額扣款金額躍居投信第二名,在外資投信中更是獨樹一幟。成功打造及打響台股操盤團隊,安聯投信投資長張惟閔功不可沒。

績效亮眼 打出一片天

安聯投信旗下只有三檔台股基金,但這三檔基金績效全都出色。安聯台灣智慧基金去年狂飆68%,不但是去年台股基金的冠軍,也是所有境內外共同基金第一名。至於安聯台灣科技基金及安聯台灣大壩基金,去年全年漲幅都超過50%,在台股基金績效排名第五名及第七名。

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基金績效出色,自然吸引投資人青睞,定期定額就是很明確的指標。投信投顧公會統計,今年前八個月,投信基金每月定期定額扣款金額整體成長33.6%,其中,安聯投信每月定期定額扣款金額大增51%,成為5.4億元,在所有投信公司的排名從去年底的第四名上升到第二名,僅次於統一投信。

特別的是,在定期定額金額最多的前五大投信中,安聯投信是唯一的外資,卻可以在最強調本土優勢的「台股主戰場」打出一片天。張惟閔認為,安聯投信在台股基金的成功經驗,其他外資公司很難複製。

一般外資基金公司的台股基金操盤團隊很難做大,沒有規模經濟,對集團來說賺不到什麼錢,就不會投入很多資源,所以就更難養大台股基金團隊,形成惡性循環。

因此,國人想要投資台股基金時,通常都會想到本土投信,安聯投信卻改變了這種心態。

張惟閔在2012年進入安聯擔任投資長時,就懷有使命感,想在外資投信中做好台股基金市場,一方面是他自己就是研究台股出身,認為台股基金仍有發展的空間。另外,他透露還有「不得不的原因」,就是建立在集團中的定位,畢竟在外資資產管理公司的全球體系之下,每一個團隊都要有自己的特色。

自律果決 最佳操盤手

對台灣的團隊來說,台股研究就應該是強項,外人也不會來搶市場。張惟閔說,他一開始的做法就是從績效做起,基金績效好,成功獲得政府標案,這樣一來,所管理的台股基金規模增大,就能向總部爭取到更多的資源。

張惟閔從2003年起就擔任投資長,在挑選基金經理人有豐富的經驗。他認為,就能力的層次來說,合格經理人必須達到三個層次。首先是「剪報員」,至少要能整理二手消息。

第二個層次是「記者」,要能掌握到一手消息,建立良好業界關係,並且能分辨消息的真假與重要性。

第三個層次則是「研究員」,不但要能加工資訊,而且要有想像力,對未來的發展能有合理的推論,就是合乎邏輯的猜測。

張惟閔認為,優秀經理人除了資訊處理與解讀市場的能力之外,還必須具備一些人格特質,包括認真自律、自信、決斷力等。最重要的,還必須具備熱情,才能不斷督促自己,並在這個行業中出人頭地。

如何留住優秀的基金經理人呢?張惟閔坦承,如果單就經理人的薪資水準來說,安聯投信並不是第一名。但除了薪水以外,安聯投信這家外資還擁有許多國際資源,包括工作條件、企業文化與整個團隊的協助等,都打造有利於經理人的良好工作環境。

從提升台股基金績效做起,安聯投信八年來的努力終於有了豐碩的成果。張惟閔說,除了基金本身績效會說話以外,銀行通路、直銷團隊、電子商務、安聯境外基金的熱銷、媒體曝光等,也都是重要因素。

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