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策略經營/大展投顧總座賴建承 有套三合一選股策略

2020-10-30 03:27經濟日報 周克威
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大展投顧總經理賴建承  記者周克威/攝影
大展投顧總經理賴建承 記者周克威/攝影
「好的投顧,帶你上天堂;不好的,帶你住套房。」大展投顧總經理賴建承認為,新冠肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈,隨時掌握國際、國內金融市場變化,且秉持高度的道德原則與操守——「替客戶賺錢,而不是賺客戶的錢」的原則,才能迎接投資市場的新挑戰。

精確掌握商品趨勢

賴建承說,證券研究是一份具挑戰並兼具創新與耐心的工作,如何精確掌握投資商品的多空難度相當高,因此,要能勝任研究分析工作,除了專業外,抗壓、包容等心理層面更是必備條件,由於研究分析所需人才與其他行業的特性差距許多,加上也要符合法規限制,因此,在經營管理與人員培養與掌控上更是頗具挑戰。

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首先,在經營管理方針上,賴建承認為,證券業面臨了相當大的困境,若沒有轉型勢必會遭到淘汰,由於過去金融從業人員只希望客戶能多進出交易,藉由提高周轉率來增加佣金收入,幾乎沒有自客戶最大利益來考量,一旦客戶資產持續下滑,將使得客戶與從業人員更加疏遠。

因此,他累積過去海外基金的經驗,將公司帶往「資產管理」的大道上,憑藉著「替客戶賺錢,而不是賺客戶的錢」的理念,用心培養專業人員協助資產管理配置與投資,以客戶最大權益角度出發,藉由專業來提升客戶黏著度,進一步挹注公司業績成長。

賴建承說,他本身嚴格要求遵守法令規範,在20幾年從事研究期間,始終奉行高度道德觀及操守,堅持不買賣股票,這樣才能做到公正公平的客觀判斷,也因此更能全力專注研究及分析,為客戶提供更好的投資決策建議。在人員管理上,也是堅持的事項。

在培養人才方面,以本身過來人經驗,期許年輕人「要有自信、但不能自負」,有自信凡事都能化解困難,但是過於自負則會無法吸收更多經驗與新的事務,屆時將陷入「故步自封」的困境。

積極配養金融人才

在研究人員專業上,要求邏輯性、正確性及效率性,邏輯不對無法給予正確的推理,數字與分析方法不對將導致分析結果錯誤,由於金融市場多空反應快速,時效性不足恐造成資訊提供的落差。

此外,賴建承用人唯才,不分有無經驗,只要操守、性格、態度等符合要求,均是願意培養的對象。對於研究與操盤人員的訓練也相當嚴格,堅持選股要三者(基本面、籌碼面、技術面)合一,並要求不可道聽塗說,「大膽假設、小心求證」更是不可或缺的精神。

賴建承也積極參與學校教育,擔任國內多所公私立大學的客座講師,期望將正確的投資理念與方法傳遞下去,並發掘更多的金融人才。

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