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智慧經營/新光投信董事長劉坤錫 掌握三對 衝高績效

2020-10-27 00:27經濟日報 黃力
劉坤錫

新光投信董事長劉坤錫。新光投信/提供
新光投信董事長劉坤錫。新光投信/提供

新光投信邁開大步發展,在基金設計及績效呈現上不遺餘力,新光投信董事長劉坤錫表示,基金要符合趨勢,在對的產業上,挑選對的標的,並抓到對的時點進場,由此層層把關,才有獲取報酬的機會,未來新光投信將持續追求穩健績效,研發不同策略的商品,提供客戶更多選擇。

緊扣趨勢主流搶先機

劉坤錫投資歷程從交通銀行投資部起步,而後投入證券、投顧業,期間累積逾30年的分析經驗,熟稔金融脈動,現則為新光投信掌舵,傾力設計利基產品。

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基金推出如同籃球比賽,劉坤錫比喻,若位置站得好,籃板才搶得到,此即代表基金投資方向需符合產業趨勢,具有中長線走揚潛力,再來即是推動程序,盡快端上市場,提供投資人布局先機,也讓基金具有起步優勢。

依此,劉坤錫近年除了主導發行緊扣產業主流的新光全球AI新創產業基金、新光全球宅經濟基金,也搬出搭上可增益資產以滿足市場收益需求的新光全球特別股收益基金,積極地開拓各樣機會。

在擴充產品線廣度及深度之餘,新光投信在基金管理上同樣有所發揮,相關基金今年以來的績效排名同類型基金前二分一至四分之一,持續為投資人帶來報酬佳績。

劉坤錫領導新光投信,兼具專業職及管理職,就投資部分,提供大方向的思考建議,他指出,投資起始於基本研究,先確立大環境的產業趨勢,從中找尋未來具有發展潛力的族群,再分析各別公司的商業模式、獲利能力。

以人工智慧領域為例,擁相當資源的跨國科技企業近年挾研發、併購能力,快速擴張,獲利也隨之提升,大者恆大的趨勢愈趨顯著,因此,若要參與人工智慧商機,這些規模大、獲利穩定的企業即是布局焦點。

擴充產品線廣度深度

確認標的後,則是要掌握基本面動態跟股價走勢的相對變化,並評估進出場時的時點是否合理,擇機介入,一般來說,股價多是領先基本面的,惟領先時間有長有短,其中可留意的一項股市特性是,公司資訊若愈透明,則領先時間就愈早,愈不透明,領先時間就愈晚,甚至會有落後反映的情況。

至於投研團隊管理方面,劉坤錫表示,人才在資產管理業中扮演關鍵角色,組織安排以尊重、自由、充分授權為準則,盡量讓同仁施展手腳,如後市看法遇到歧異,一定會進行溝通討論,釐清疑慮,同時也會讓經理人保有最後決策的空間。

今年的動盪行情大大挑戰投信能力,不過也不失為投信證明自己的機會,劉坤錫認為,重大事件對金融市場的衝擊,能夠測試基金團隊操盤功夫,也可磨練經營層應對能力,如果行情平淡,或許績效就沒那麼有說服力,而就目前來看,新光投信整體基金表現顯較以往佳,期望可保持下去,通過更長時間的檢驗。

有了績效作為基礎,新光投信持續進行品牌形塑,在推行基金時運用更多資源,並採取更為積極的行銷,劉坤錫指出,客戶詢問度確實有在增加,顯示了品牌、產品能見度的提升,然而,若要能有效觸及銀行、保險端的客戶,則尚須努力耕耘,獲取認同,進而轉化為管理規模的成長。

劉坤錫
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