親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

策略行銷/特別股傳教士馬治雲 打造基金小學堂

2019-11-12 23:34經濟日報 林婉琪
股息
  • 散戶
  • 金融海嘯

柏瑞特別股基金的主要基金經理人馬治雲重視溝通,透過簡單的語言,讓投資人更了解基金...
柏瑞特別股基金的主要基金經理人馬治雲重視溝通,透過簡單的語言,讓投資人更了解基金的定位和內涵。 柏瑞投信/提供
近年來金融市場行情顛簸、投信業界競爭激烈,柏瑞投信秉持著跨國資源挹注、在地團隊研究管理實力堅強、產品創新差異化等優勢,坐擁境內固定收益市場的領先地位。

產品創新 屢獲肯定

其中,根據投信投顧公會資料,柏瑞特別股息收益基金截至9月底規模達到新台幣363億元,在扣除貨幣型基金和ETF之後,為境內規模最大的基金,該基金經理人馬治雲說:「除了產品夠創新,銷售策略成功、基金操作績效成績缺一不可。」

推薦

柏瑞特別股息收益基金為台灣第一支以投資特別股為訴求的基金,因為具有固定配息、波動低,且與各類型資產百搭等特性,深受台灣投資人的喜愛,也因為產品創新、領先業界,2018年榮獲香港《財資》雜誌「Editors' Triple Star」大獎肯定。

接著2019年再獲第15屆金彝獎「金融創新獎」的殊榮,是唯一獲得此一獎項的投信公司。

在基金成立短短不到三年內,陸續榮獲國內外大獎,在在顯示柏瑞特別股基金確實在市場上已具有舉足輕重的地位。

馬治雲是柏瑞特別股基金的主要基金經理人,在業界享有「特別股傳教士」的美名,從該檔基金發行到規模成長,躍上業界第一,他都參與其中,是不可或缺的重要成員之一。

為了推廣特別股,柏瑞做了很多努力,特別是在投資人教育這一塊,包括製作「特別股小學堂」教學影片等。柏瑞開啟了國內特別股的投資風潮,截至今年9月底,包括柏瑞在內,市面上已經有八家投信推出特別股相關基金。

身為境內特別股基金的龍頭,馬治雲謙虛表示,柏瑞具有國內外研究資源的團隊優勢,才是基金不斷成長茁壯的關鍵。

柏瑞投資集團的特別股投資顧問團隊超過20人,主要投資經理人加入柏瑞的平均年資逾12年,研究成員穩定,且擁有多年合作經驗。

重視研發 提升績效

他舉例,特別股最主要的風險包括利率風險及信用風險,這兩個風險很難去藉由挑選一籃子的股票去分散,所以國內外投資團隊會透過互相交流討論經濟展望的方向,去判斷利率方向。除了每個月進行投資組合調整外,經理人也會隨著市場變化整合集團資源,做出最即時的配置決定。

此外,團隊特別重視基金交易細節、類股選擇和交易成本的控管,透過縝密的工作分配,提升投組的質量,也直接反映在績效上,才能獲得客戶的信任與支持。

事實上,馬治雲入行率先接觸的就是研究台股市場,但後來發現台灣散戶投資人常會受到消息面影響而殺進殺出,且入行兩年後又遭逢金融海嘯,看到許多股票投資人血本無歸,因此深覺固定收益產品在投組中的重要性。

馬治雲說,入行十餘年來,他找到了自己的工作哲學即是「強化溝通」,透過簡單的語言,讓投資人更了解基金的定位和內涵。儘管金融圈高壓工作環境,給外界的第一印象無非是「高冷」,但馬治雲的氣質卻完全跳脫冷冰冰的距離感,就如同他所言,他最期待著與客戶達成共識時,雙方臉上所展現的一抹微笑。

展望明年,馬治雲認為,在利率環境愈來愈低、風險情緒趨避之下,特別股指數還有約5%殖利率的水準,優於多數固定收益資產,是低利時代下不可或缺的核心資產。

股息 散戶 金融海嘯
A- A+

相關新聞

智慧經營/台電公司副總經理徐造華 有套灌籃高手管理學2021-03-08
點子農場/三意數位轉型2021-03-08
行銷最錢線/策創製型代理商崛起2021-03-08
經濟選書/改變的勇氣2021-03-08
同樣在台中七期豪宅區,售價一坪差一倍!建商品牌的價值可以有多大?2021-03-05
不想被游得快的魚吃掉!台灣萊雅陳敏慧靠數位力,疫情中業績成長6%、員工獎金大增五成2021-03-05
「制度狂」杜書伍如何打造通路王國?企業經營要長久得靠機制,不能靠人治2021-03-05
避開組織亂象 找出敏捷轉型的隱藏版明星2021-03-05
比爾.蓋茲:不創新,避不開氣候災難2021-03-05
趨勢觀察/發揚在地文化 衝刺循環經濟2021-03-05
管理前哨站/時間銀行 儲備養老資源2021-03-05
會計師看時事/金融業設永續長的三個目的2021-03-05
策略經營/趨勢科技台、港區總經理洪偉淦 研發創新 提升品牌價值2021-03-04
瑪格麗特談品牌/品牌與潮牌2021-03-04
業務最前線/從Clubhouse崛起 反思社交本質2021-03-04
連鎖效應/破解加盟招商五大話術2021-03-04
名人書房/仲英財管投資長陳唯泰 成長型投資 點石成金2021-03-03
趨勢觀察/改善勞保財務破洞 多管齊下2021-03-03
古書今贏/企業選接班人 領導力擺第一2021-03-03
法律頻道/Clubhouse火紅 當心誤踩著作權紅線2021-03-03
智慧經營/路博邁投信總座陳正芳 深化ESG 融入管理哲學2021-03-02
女力菁英學堂/女性領導人的優勢2021-03-02
商業興觀點/前進泰國 線上拓銷2021-03-02
行銷望遠鏡/突觸效應 抓住消費者眼球2021-03-02
策略經營/交通部觀光局長張錫聰 三變…做大國旅市場2021-03-01
點子農場/Clubhouse的耳朵經濟2021-03-01
經濟選書/大戰略 淬煉領導心法2021-03-01
數位行銷/鎖定關鍵字 建立反向連結2021-03-01
顯而立見/數位轉型的持續性2021-02-26
會計師看時事/導入FinTech 成功三關鍵2021-02-26
CSR系列報導/SOGO六力齊發 CSR模範生2021-02-26
名人書房/台灣之星總經理賴弦五 打破壟斷 建立新秩序2021-02-26
連鎖效應/創業加盟 先挑總部類型2021-02-25
行銷線上/檢視績效 數字說了算2021-02-25
CSR系列報導/聯發科3A策略 落實社會責任2021-02-25
名人書房/吳億盼 擁抱AI 創造新價值2021-02-25
趨勢觀察/銀行AI內控 築三防線2021-02-24
董事長說故事/面試2021-02-24
CSR系列報導/富邦金六大策略 拚永續經營2021-02-24
老園丁耕讀筆記/創投3.0 再創產業榮景2021-02-24

熱門文章

台灣需要更明確的產業願景2021-03-08
智慧經營/台電公司副總經理徐造華 有套灌籃高手管理學2021-03-08
點子農場/三意數位轉型2021-03-08
經濟選書/改變的勇氣2021-03-08
行銷最錢線/策創製型代理商崛起2021-03-08

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!