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趨勢觀察/量化交易 投資市場新顯學

2019-10-20 22:19經濟日報 魏興中
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台灣量化交易協會今年8月正式成立,理事長吳牧恩(左)與副理事長林政憲(右),架構...
台灣量化交易協會今年8月正式成立,理事長吳牧恩(左)與副理事長林政憲(右),架構在產學合作的基礎上,積極推廣台灣量化交易不遺餘力。 記者胡經周/攝影
台灣資本市場最重要的大事,莫過於2020年3月即將上路的逐筆搓合交易制度,代表台灣市場交易正式邁入了「速度」與「資料科學」決定一切的時代。在此趨勢下,量化交易(程式交易、高頻交易等)將成為市場顯學。

正確投資 傳播專業觀念

台灣第一個經內政部核准、以量化交易為核心的非營利組織——「台灣量化交易協會」,今年8月正式成立,理事長吳牧恩與副理事長林政憲,架構在產學合作的基礎上,積極推廣台灣量化交易不遺餘力。

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目前為台灣量化交易協會理事長、同時任職於北科大資訊與財金管理學系助理教授的吳牧恩說,自己長年在學術界教授相關課程,但內心渴望有機會能將理論與實務結合,在一次因緣際會中,結識了拓思資訊創辦人林政憲。

由於林政憲具有多年的實務經驗,且兩人均有志於推廣正確的投資觀念與交易方法(風險控管為核心),在觀念一致下,恰逢今年7月台灣學界與業界舉辦了首場量化交易研討會,在研討會後的8月,兩人就成立台灣量化交易協會,積極對台灣交易市場推廣「善知識」。

事實上,對台灣量化交易協會來說,凡是具有交易需求的投資人,都是潛在的會員。以台灣股票市場股民開戶數達800萬、期貨市場約為200萬,合計1,000萬人,未來都將是協會傳播專業觀念的對象。

由於程式交易已是全球資本市場發展的新潮流,林政憲說,台灣量化交易協會所提供的服務,除了推廣正確的投資觀念與交易方法外,還包括提供量化交易相關課程完善的學習環境,及與國內外投資機構進行交流互訪與人才對接。

此外,重要的是,還將建立正式的交易事務認證機制。儘管坊間已有不少針對量化交易學習所開設的課程,但由於深淺程度不一,且沒有一系列循序漸進及評量的標準,使得有志學習量化交易的投資人莫衷一是。

由協會所建置的一套完整的學習程序與體制,以「風險控管為核心」,透過「分群管理」機制(如股票群、期權群、衍商群、債券群等),使會員系統性地學習後,經由專業的評鑑程序,再由協會頒予資格證書。

產學合作 建立認證機制

會員在獲得公正單位(台灣量化交易協會)所頒予的資格證書後,除代表對於量化交易已具有一定程度的專業水準外,更可獲得相關金融證券與期貨機構的任職能力認可,無形中大大提升了會員求職或轉職的競爭力。

而台灣量化交易協會所形塑的交易事務認證機制,也將成為「量化交易界的多益」,這將是台灣量化交易協會在經營管理上最為「關鍵的成功要素」(KSF)。

對於台灣量化交易協會來說,吳牧恩表示,短期、中期、長期各有不同的發展目標,其中短期目標包括:量化交易心得分享、針對不同的交易主題進行各式各樣的研討會,及交易課程的系列活動等。

中期目標方面,含括人才對接、建構交易績效驗證制度;至於長期目標部分,除了建構交易事務的認證機制外,還將成立交易員訓練營隊、交易員孵化器等;相關交易的「善知識」,不僅要在台灣推廣,未來更將擴及海外市場。

吳牧恩說,從經營管理的角度而言,台灣量化交易協會最重要的核心利基為「產學合作」。在現實的交易市場中,會投資的人很多,但能將投資觀念予以量化的人卻很少;在IT領域中,有程式化能力的人很多,但同時具有正確投資觀念的人卻僅是少數。

由於台灣量化交易協會完美結合學界(理論研究)與業界(實戰經驗),使得會員在經過系統且專業化的學習後,得以具備「會交易、懂數理、明IT」的專業水準,「進」得以成為各金融交易領域的優秀專才,「退」更可以在全球交易金礦中掏金,因而可以說,「產學合作」是台灣量化交易協會在經營管理上最重要的核心利基。

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