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策略經營/瑞銀資產管理總經理焦訢 走動式管理 衝高績效

2019-09-22 23:02經濟日報 林婉琪
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瑞銀資產管理總經理焦訢 (本報糸資料庫)
瑞銀資產管理總經理焦訢 (本報糸資料庫)
瑞銀資產管理2018年獲利2.34億元,成功晉升16家「億元俱樂部」投信之一。在詭譎多變的金融市場,公司獲利仍有傑出表現,背後功臣少不了她——總經理焦訢。

瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢在金融市場超過20年,一路過關斬將,從商業銀行、資產管理再到投資銀行,四年前再度回到資產管理業,希望透過在投資銀行的親身經驗,帶領瑞銀資產管理成長茁壯。

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躋身億元俱樂部

焦訢說,投資銀行的工作非常具有挑戰性,剛開始從基金公司轉戰到投資銀行時,每天感到身負重任。她描述當時的工作:「每個人的辦公桌前都有六台電腦螢幕,除了要緊盯各國股市波動外,還要邊接客戶電話。這不打緊,最重要的是要即時做出正確的判斷。」

聽到這裡,可以想像焦訢當時所處的工作環境有多麼高壓,但也因為這十多年來的訓練,讓她不僅能一心多用,經手的每件事情還能即時做到極高的準確度。面對過各式挑戰後,對接下來遇到的各種難關,她也都無所畏懼了!

「一般來說,基金屬於中長期投資,產業的步調相對和緩,但我對旗下員工管理仍十分講求效率。」回到基金產業,焦訢將投資銀行那套管理模式套到瑞銀資產管理上,意外獲得很好的效果。

儘管她的管理方式偏向成果論,但在過程中,她不僅願意與團隊討論最佳「解決方案」,更是力行「走動式管理」,走動的用意不是監控團隊,而是希望透過更直接且面對面的溝通達到最佳效果。

這也使她與下屬間的關係一直以來都保持十分融洽,除了每個月的固定聚餐,凝聚公司向心力外,她也會帶隊到偏鄉做公益,深化瑞銀資產管理的公司治理及企業社會責任。

焦訢不是本科出身,這讓她在挑選人才上眼界反而更廣。她指出,沒有人是天生就該被設定在哪個位置,擁有對工作的熱忱,樂於接受挑戰,碰到困難嘗試用各種方法解決,才是最重要。她自己抱持著樂於學習、接受新知的態度,同時鼓勵員工盡量多延伸自己的觸角。

精緻化打響口碑

近期金管會取消獎勵金制度,瑞銀資產管理早在2017年已經實施。焦訢表示,瑞銀資產管理與同業最大的差別,在於走的是「精緻化」路線。作為一家資產管理公司,汲汲營營的追求規模,並不一定能給客戶最好的品質,所以取消銷售獎勵金。

果不其然,短短一年的時間,轉型效益逐步浮現,2018年瑞銀資產管理稅前淨利率56%,為全體投信中排名第一,這顯示瑞銀資產管理就算不依賴高額營業費用,也能做到完善的業務發展。焦訢堅信,藉由教育訓練、客戶說明會等方式,更具有實質的影響力。

焦訢對瑞銀資產管理擁有一些期待,她希望瑞銀資產管理能成為業界標竿。資產管理不應該只重視公司或產品知名度的行銷,而是應做好客戶服務,了解客戶的投資屬性,幫他們挑選適合的產品。

儘管瑞銀資產管理資產規模並不是前幾大,但獨樹一幟的精緻風,不只反映在基金績效上,更成功打出信賴招牌。

工作之餘,焦訢最大的興趣是研究葡萄酒,且對法國葡萄酒情有獨鍾,因為葡萄酒蘊含著大自然地水火風,給人的感覺是優雅、富有層次與變化,就如同她的個性以及人生態度。她透過品嘗不同產地的葡萄酒來享受人生,歷經金融市場的每個風起雲湧之際,仍柔而不弱的接受挑戰。

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