親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

策略經營/聯邦投信總座莊雅晴 靠溝通贏得客戶

2019-09-06 01:19經濟日報 黃力

聯邦投信總經理莊雅晴表示,為滿足客戶需求,將持續優化團隊合作默契,積極發展出更貼...
聯邦投信總經理莊雅晴表示,為滿足客戶需求,將持續優化團隊合作默契,積極發展出更貼近投資人理財需求的服務。 記者林俊良/攝影
「在資產管理業發展愈趨成熟的現今,公司將持續優化團隊合作默契,且會積極發展出更貼近投資人理財需求的服務。」聯邦投信總經理莊雅晴,投身資產管理界逾20年,今年甫從貝萊德投信轉戰至聯邦投信,期許進一步提升聯邦投信的品牌能見度。

加速內部資訊流通

莊雅晴先後於摩根、貝萊德等外商投信投身行銷、業務相關職務。她表示,客戶開發並非單純的買賣交涉,更是個認識新朋友的機會,在這樣的想法下,她覺得自己是享受著與客戶的每一次談話。

推薦

也因為有對等的良性溝通,能夠更了解對方的需求,進而提供適切的服務。

莊雅晴認為,處理客戶關係如此,在公司內部的跨部門合作也是如此。她視各單位為身處一線的夥伴,而非上下屬的層級關係,期能教學相長。

為提高資訊的流通性,她積極建立內部的溝通平台,「投信各部門性質不同,即使是同一部門中的小單位,所處理的事項也可能有不小的差異,若訊息無法正確且快速地流通,容易步調不一,影響合作的效率,彼此間有暢通的資訊傳遞管道非常重要。」

強化投研提升效能

聯邦有集團的資源,聯邦銀行業務推動效率高,為各資產管理業者募集新基金或協銷基金時,多能達標,近年來更積極布局數位金融科技。

而在母公司的利基與管理階層的創新動能支持下,聯邦投信將陸續投入資源於交易系統等軟硬體設備,以及強化經理人、分析師等投研相關人才,期望能最大化營運效能。

除了來自集團的投入,莊雅晴期望將自己在外商的經驗帶進聯邦投信這個本土公司裡。她說,相較於外商投信,同仁在主動性和創新性上是稍微保守些,如能帶起各方更積極的討論風氣,有益於商品研發與決策流程優化。

就公司藍圖擘畫上,莊雅晴提到,將努力提升所有基金短中長期的績效表現,目標設定在同類型基金排名的前二分之一,未來再提升至前四分之一。低波動的固定收益產品會是未來聯邦投信耕耘重點之一,這類產品本來就符合多數投資人的理財喜好,如今又符合市場需求,現階段國際政經變化快速,金融市場多空節奏不易掌握,投資人傾向選擇相對穩健的資產。

產品滿足投資需求

伴隨人口高齡化的趨勢,與理財觀念的更新、普及,透過定時定額來做退休規畫已是不可忽視的需求,相應的服務和商品也是重點發展路線。

此外,近期受市場關注的境外資金回流,同是公司重視的一環,聯邦集團會持續尋找更多投資的可能性,來創造更多商品來符合境外資金的需要。

展望未來,莊雅晴表示,團隊將不停精進各項能力,提升服務完整性,以引導客戶做最佳的資產配置,實踐公司「穩健」、「專業」、「誠信」的經營理念。

外資 創新 金融科技
A- A+

相關新聞

數位行銷/販賣幸福行銷術2019-10-17
名人書房/91App董座何英圻談數位轉型 先練好內功2019-10-17
連鎖效應/發展品牌五大指標2019-10-17
業務最前線/提高談判籌碼價值2019-10-17
智慧經營/彭博拚創新 發揮資訊的力量2019-10-15
創投律師/網紅品牌共有 爭議多2019-10-15
憲生說法/工時合理化 效能會更高2019-10-15
失智照護/善用資源 減輕照顧重擔2019-10-15
策略行銷/網紅導購 電商市場新勢力2019-10-14
商業興觀點/台灣品牌搶進印度2019-10-14
夯智識/線上學習 翻轉教育2019-10-14
管理講堂/知雄守雌 剛柔並濟2019-10-14
兩岸靚人物/淘寶兼天貓總裁蔣凡 打贏行動戰役 空降奇兵做大阿里帝國2019-10-13
點子農場/京劇的產業化和全球化2019-10-13
瑪格麗特談品牌/做品牌,還是產品?2019-10-13
管理錦囊/禾馨集團CEO蘇怡寧 最好的管理就是放手2019-10-12
創投律師/網紅們,別小看你的品牌價值2019-10-12
新創話題/新創突圍 快鏈結國際2019-10-12
高績效教練/掌握兩關鍵 輕鬆看懂財報2019-10-12
兩岸靚人物/海天味業董事長龐康釀出2,700億身價 小醬油變大企業2019-10-09
創新平台/AI加持 水五金擺脫3K2019-10-09
連鎖效應/連鎖複製拚規模 當心灰犀牛2019-10-09
業務最前線/銷售談判 動態調整策略2019-10-09
智慧經營/晶元光電總經理范進雍 不打價格戰 飛躍紅海 重返成長軌道2019-10-08
失智照護/打造失智友善城市2019-10-08
古書今贏/管理者要避免差別心2019-10-08
上班卒仔 照子放亮/磨劍練兵2019-10-08
管理一點靈2019-10-08
策略經營/國都汽車總經理黃明顯從客戶樂趣找商機 賞車、保修、健身三合一2019-10-07
商業興觀點/韓流行銷 內容為王2019-10-07
管理講堂/知人得情 掌控全局2019-10-07
行銷望遠鏡/開拓市場 跟著顧客走2019-10-07
策略經營/全聯華麗轉身 蛻變超市網紅2019-10-06
點子農場/當斷食成為好生意2019-10-06
生產線上/節流降成本 立竿見影2019-10-06
顯而立見/零售業轉型 善用科技戰2019-10-04
兩岸靚人物/大陸互聯網教父張朝陽 要重新擦亮搜狐招牌2019-10-04
管理前哨站/競合機制 創造多贏2019-10-04
會計師看時事/高齡貧困議題 全球發燒2019-10-04
策略經營/悠遊卡公司董事長陳亭如 大頭目會議 溝通決策2019-10-02

熱門文章

國人瘋遊日 九年增四倍 去年482萬人次2019-10-19
重修財政紀律法 嚴禁政策買票2019-10-19
1020 台灣168關鍵數字2019-10-19
1020 每周一勢重要圖表2019-10-19
日客來台消費 吃住占大宗2019-10-19
鳳梨酥、水果乾 日客必買伴手禮2019-10-19

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

品牌市集

贊助

關注更多

留言


Top