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智慧經營/精品化行銷 鞏固優勢

2019-08-16 02:48經濟日報 張瀞文

台灣的基金業者大者恆大,境外基金業者尤其明顯,前十大的市占率超過七成。中小型業者如何能殺出生路、在競爭激烈的市場擁有一席之地?如何激勵同事打造企業文化?路博邁投信總經理陳正芳的答案是「精品化」,發現利基與鞏固優勢最重要。

推出利基產品

也就是說,不跟隨同業之後發行產品,而是針對台灣投資人的需求,充分運用國外的資源,推出利基產品,達到為台灣投資人財富增值與保值的目標。以境外基金業者所管理的資產規模排名來看,目前路博邁排第13名,但第十名之後規模相當接近,預期仍將持續洗牌。

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路博邁投信雖然在2017年才成立,但路博邁集團成立於1939年,今年剛好滿80年,是一家100%員工控股的投資公司。

陳正芳說,這樣的公司強調團隊合作與夥伴關係,也很有大家庭的精神。公司重視員工的職涯規畫與教育訓練,會提供各式各樣的補助,讓員工能朝多功能的工作發展。

陳正芳表示,路博邁很鼓勵創新精神,希望能開創別人沒有走過的路,並且把事情做到最好,就像精品一樣,追求高品質。因此,並沒有打算一直發行新基金以量取勝,而是有效運用各種資源,打造小而美的精實基金公司。

陳正芳在金融業的資歷超過20年,在路博邁之前,在貝萊德投信擔任執行副總經理長達五年。從超大型基金公司到中型基金公司,他很快就調整好定位,推出多檔有特色的基金。

善用國際資源

以6月才剛募集的路博邁5G股票基金來說,就是全台第一檔5G股票基金,希望能為投資人搶得先機。陳正芳指出,早於2017年底,路博邁集團便設立5G投資策略,目前路博邁集團在全球管理與擔任5G策略投資顧問的資產已逾新台幣700億元。

路博邁5G股票基金既符合國內投資人追求5G商機的需求,又能善用路博邁集團的國際資源,基金的顧問團隊在半導體、軟硬體、電信與網路等產業的投資研究經驗平均超過18年。

打造長線商機

有趣的是,路博邁5G股票基金雖然是股票型基金,但超過一半的國內投資人選擇的是N級別。N級別就是後收級別,持有基金達三年即可免手續費,通常為了鼓勵投資人長期持有債券型基金。這也顯示,愈來愈多的投資人願意長線參與5G商機,而不是短線進出。

另外,路博邁收益成長多重資產基金去年底推出,是台灣首檔採取賣出賣權(PutWrite)策略的基金,賣出S&P 500股票指數選擇權賣權,參與股市成長機會,好處在於並不需要持有現貨股票,就可以參與美股行情。

路博邁AR台灣股票基金於2017年底問世,則是首檔有月配息選項的台股基金。

境外基金 台股基金 半導體
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