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策略行銷/元大投信董事長劉宗聖 創造需求 做大市場

2019-08-04 22:50經濟日報 趙于萱
ETF
  • 元大投信
  • 台股

元大投信董事長劉宗聖 (本報系資料庫)
元大投信董事長劉宗聖 (本報系資料庫)
元大投信是目前台灣市場ETF市占最高的公司,之所以能如此,「勇於解決問題以創造需求」是勝出主要關鍵。以ETF連結基金為例,它的誕生是為了解決非股票族的購買需求,之後,因應退休金財富管理的需求,元大投信將推出不同類型ETF連結基金,以便退休金能做適當的投資組合。

多元化商品設計

元大投信董事長劉宗聖表示,元大投信被動式ETF發展在市場取得領先。16年前,元大投信推出第一檔元大台灣50 ETF,目前該ETF規模逾1,300億元,為台灣最大的ETF;台灣整體ETF市場有1.3兆元,元大投信占有近5,000億元規模,市占最大;元大的ETF有將近40萬的投資人,是投資人最多的ETF發行公司。

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今年上半年,元大投信推出國內第一檔連結台股ETF的「ETF連結基金」,接下來預計推出不同類型ETF連結基金,配合智能化退休投資平台,提供投資人打造多元投資組合的機會。

ETF連結基金的誕生就是為了解決問題。劉宗聖表示,台灣雖然有愈來愈多投資人青睞ETF,但元大投信留意到ETF的交易限制,也就是這類商品局限於股市交易,不便於傳統習於銀行交易的基金族。「面臨發展挑戰,往往借鏡國際經驗,近年國際市場發行ETF連結基金,讓我思考到突破現行交易的可能性。」

他說,元大投信早在2009年就曾推出連結基金,當時是連結海外A股基金的元大寶滬深ETF,這類基金的誕生是為了解決投資市場的不便性。

至2012年,中國因思考到交易ETF的不便性,推出可於銀行買賣的ETF連結基金,推動元大投信朝此方向努力。其後元大投信長期與主管機關溝通,至去年底金管會開放發行ETF連結基金,投信產品在流程完備下正式推出。

劉宗聖表示,元大投信率先推出連結元大台灣50、元大高股息及元大富櫃50,三檔台股ETF的連結基金,相關基金逾九成的資產投資均於連結的ETF,可將ETF「共同基金化」。投資人在銀行平台申購ETF連結基金,就如同買到ETF,交易模式更延伸。

智能化投資平台

此外,他指出,ETF連結基金除了銀行交易,還有三大重要特性,一是針對高單價ETF,連結基金因為是基金,單筆投資門檻可降低到1萬元,定期定額僅3,000元,二是ETF股價天天波動,但連結基金只有單一淨值,手中持有多基金的投資人,更容易將ETF與其他基金管理,三是連結基金可不配息,對於想購買配息型ETF,但不想處理稅負問題者,可藉此省下成本。

連結基金能夠對接銀行交易、小額投資、不配息等需求,幾乎各種想透過ETF來累積退休財富的投資人都能滿足。劉宗聖指出,元大投信在首波大規模推廣ETF連結基金後,接下來預計推出該投信自創的智能化退休投資解決方案平台,集結過去元大投信各種交易平台的金融服務,以及所有主被動式基金。

這也代表新平台將涵蓋元大所有的交易功能和基金產品,類似「基富通」概念,有基金也有交易功能,提供投資人自行打造投資組合的管道。不過,元大投信平台還具備廣大低成本的ETF,以及即時投資資訊作為參考,具備更多策略組合上的靈活度。

ETF 元大投信 台股
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