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策略經營/新光投信總座陳文雄 打團體戰 共榮共好

2019-06-27 01:53經濟日報 高瑜君

新光投信總經理陳文雄 新光投信╱提供
新光投信總經理陳文雄 新光投信╱提供
新光投信在2018年下半年新經營團隊進入後,決心以三面向:績效面、規模面以及產品面打造嶄新的新光投信,今年是新光投信轉骨成長的關鍵年,在三箭齊發下,落實金控政策,增進經營效能、提升公司獲利,目標今年雙位數規模成長。

新光投信新任董事長劉坤錫、總經理陳文雄上任後並肩作戰,思考及擘劃新光投信發展藍圖與策略,陳文雄指出,2019年新光投信兩大目標是「提升投資績效」、「拓展管理規模」,期待在今年,不僅新光投信績效表現扭轉乾坤、管理規模可以再展雄風。

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扎實研究 衝刺績效

陳文雄認為,投資的挑戰在於市場變化,新的一天都是挑戰,每天都在面對一個未知數,因此每天都要競競業業,不論市場漲跌,都把該有的績效做到最好,這才是投信的根本,並希望每個基金經理人有這樣的精神和態度,認真對待投資人的每一分錢,只有人員的態度對了,才能創造好績效,更能進一步達成目標。

績效面先以前二分之一為第一哩路,再朝向前四分之一的目標邁進,研究團隊將以更扎實嚴謹的投資基本功來達到目標,主要方向有三:第一、從資訊蒐集整理到歸納研判,建立完善制度落實執行;第二、改善月檢討方式,由每月縮短為每周檢視,較高頻率的檢討投資績效及資產配情形,讓績效表現更貼近市場脈動;最後、建立核心持股觀念,確保整體基金績效,具水準以上的表現。

由於提升投資績效是公司首要發展策略,因此將參考同業成功模式,建立績效考核獎懲制度,透過新制度的建立與實施,培養內部關鍵人才,提供具競爭力的薪酬福利,同時,未符合績效考核者,內部也透過嚴謹、公正的獎懲機制汰弱留強。

產品多元 深耕通路

繼去年加入ETF戰局之後,新光投信今年將布建多元ETF產品平台,包括股、債與另類商品ETF相繼推出,打造ETF產品黃金線,希望透過多元ETF產品平台,滿足市場不同客群投資理財需求,且發行計畫已如火如荼展開。

在ETF產品發想上,陳文雄認為,符合市場共有需求才是產品推出的目的,共有需求會形成一股勢,倘若同業都發行同類型的商品,那麼市場也會注意到。而大眾對於債券ETF是有需求的,原因在於,有配息且波動度不會那麼大,且對此需求量會持續存在。

新光投信在ETF上是屬於後進者,陳文雄坦言,一開始會比較困難,也需要一些時間讓投資人相信新光投信做得到,讓大眾認識且還要信任新光投信,因此,特別成立ETF投資團隊,讓今年在推動ETF新產品上,人力配置會更充足,能夠及時提供客戶所需的資源。

除了發展ETF產品之外,新光投信對於主動型的投資產品也不會偏廢,預計在下半年推出新基金,考量目前市場走向,此產品會偏固定收益型。

在強化投資績效、優化產品,兩大策略雙軸並進之下,根據投信投顧公會資料顯示,今年來新光投信總規模(截至5月)已成長26.1%,來到295.75億元,而如何持續拓展管理規模,成為今年新光投信最關鍵的經營課題。

展望未來,陳文雄指出,將採產品、績效、通路三位一體,彼此互相支援、團隊合作,追求共榮共好,發揮最大經營綜效,新光投信持續深耕與金控子公司業務合作模式,包括公私募基金、類全委投資管理帳戶、新舊基金推廣、ETF造市與推展,都是深耕集團通路的努力方向,並積極打通集團外部通路,多管齊下拓展管理規模。

ETF 債券 劉坤錫
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