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智慧經營/楊智雅用創新贏得顧客的心

2018-12-06 01:13經濟日報 林婉琪

柏瑞投信總經理楊智雅 柏瑞投信╱提供
柏瑞投信總經理楊智雅 柏瑞投信╱提供
國內基金市場競爭激烈,根據投信公會資料顯示,截至今年10月底,全台共有39家投信,管理基金規模達2.49兆元 (僅計境內公募基金規模),其中柏瑞投信憑藉著產品創新以及差異化,在基金市場脫穎而出,市占率排名第七名,若扣除ETF與貨幣市場基金,市占率更排第三名。

柏瑞投信總經理楊智雅表示,公司的成果來自於團隊同仁對於心中目標的不斷堅持與努力。

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留著一頭俐落的短髮,楊智雅透出謹慎而明快的處事風格,她在柏瑞服務長達26年,早年凡事親力親為,但近年她發現團隊非常重要,因為能夠協調每位同仁發揮最大的長處與強項,才能把事情做到最好,今年柏瑞投信獲得諸多大獎肯定就是最好的證明。

今年來柏瑞投信陸續榮獲包括「晨星暨Smart智富台灣基金獎」「固定收益型基金團隊研究獎」《亞洲投資人》雜誌台灣最佳資產管理公司、《財資》雜誌「Editors' Triple Star」編輯部評審團大獎等,最近又因為長年來對客戶和員工的關心與照顧,拿下金商獎的優良外商獎。

眼光精準

打造股債明星基金

「台灣基金市場進入戰國時代,每家基金公司都有屬於自己的旗艦基金,柏瑞投信則以固定收益型基金為發展核心,加以創新與差異化的競爭優勢,站穩市場地位。」

楊智雅表示,經歷過多次景氣循環與金融市場瞬息萬變,發現唯有「固定收益」才能讓投資人安心長持。因此2008年8月柏瑞發行台灣境內第一檔以台幣計價的高收益債基金,後續又發行其他新興市場、亞洲等債券型基金等,並在2017年1月推出台灣首檔以特別股為訴求的基金,一推出就獲得廣大迴響,進而引領同業跟進。

近幾年台灣人口老化、全球低利率環境及金融海嘯的衝擊,投資人追求收益產品的強烈渴望,造就柏瑞旗下的全球策略高收益債基金和特別股息收益基金,各居境內高收益債和股票型基金規模之冠,截至今年10月,分別為298億元與268億元,也證明楊智雅當初堅持「固定收益產品為核心策略」的看法正確。

產品完整

堅持信念無畏挑戰

然而,楊智雅也強調,主動式操作與固定收益是核心策略,但公司並非僅有固定收益,整體產品線仍相當完整,以滿足風險屬性較為積極的投資人,同時現在的投資人喜歡新鮮感,而台灣基金市場產品同質性過高,要與市場上現有的產品做出區別,最好的方法就是創新。

楊智雅指出,「創新是一個過程,從思考產品開始,透過結合國外的投資經驗與在地研究的能力,考量客戶的需求,進而開拓出新的利基性產品,終極目標就是獲得客戶的信任」。柏瑞投信秉持信念,計畫推出有別於現在市場的中國股票型基金,以量化作為訴求,預計明年上市。

今年金融市場波動大,楊智雅對於變動與挑戰有一套自己的解讀方式。她認為,在壓力來臨時,人都會習慣降低標準,留在舒適圈,但其實遇到挑戰時,應不斷自問是否達到心中目標,然後思考如何站穩腳步繼續往目標前進,不要畏懼其他優秀的競爭者,而要「見賢思齊」,才能帶領團隊繼續成長茁壯。

高收益債 晨星 新興市場
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