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大展投顧總座王慶宗 打造米其林級投資團隊

2018-08-10 02:19經濟日報 王皓正

選股像煮菜,要有庖丁解牛能力…

大展投顧總經理王慶宗表示,專業的團隊才能獲得投資人信賴。 本報系資料庫
大展投顧總經理王慶宗表示,專業的團隊才能獲得投資人信賴。 本報系資料庫
大展投顧總經理王慶宗認為,證券業者最重要的任務就是幫助客戶賺錢,所有的研究及準備工作都是為了這個目標而努力,「與其我們當專家,還不如幫助讓客戶成為贏家!」

投資大師彼得林區曾說:「不進行研究的投資,就像打撲克從不看牌一樣,必然失敗。」

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拚服務 讓客戶成贏家

大展證券也秉持專業經營理念,不遺餘力的培養投顧研究團隊,除支援股票自營操作迭創佳績,並計畫擴展投顧諮詢及開辦全權委託業務。

王慶宗認為:「治大國若烹小鮮」,若把投顧比喻成一家高級餐廳來經營,負責不同產業的研究員就有如餐廳的大廚、二廚,可以依照客人屬性,配合景氣循環,呼應時下的題材,挑揀優質的公司。

透過鞭辟入裡的分析研究,完成一道道令人食指大動的投資佳餚,「我的功能就是支援協調、為品質把關、然後收集意見回饋。」王慶宗說。

面對市場瞬息萬變、日新月異,王慶宗以打造如同「米其林三星」等級的研究團隊來自我期許,用專業及前瞻的投資建議來建立客戶的信心,贏得市場的認同。

王慶宗說:「研究員的年資經驗與研究工作的品質通常呈高度正相關,人員流動不僅會影響工作的調度,經驗傳承也會流失,倒不如謹慎挑選個性適合這個行業的新人,用心栽培及訓練,然後讓個人與公司一起成長。」

道家老子有句名言:「天下大事必作於細,天下難事必作於易」,王慶宗認為,公司希望一開始便要求新人練好研究的基本功夫,同時培養注重細節的習慣。

重細節 養成基本功夫

因為不管是公司內部的操盤人或是外部的客人,都是真金白銀在證券市場輸贏,任何細微的錯誤判斷都可能造成損失,所以研究員提供建議一定要慎重,下結論前要把每個細節都考慮進去。

漫畫「將太的壽師」經典台詞:「1,000個壽司做壞了1個,對於師傅來說可沒什麼,但是對於吃到那個做壞的壽司的顧客,這個壽司是他的全部。」,要控制每份研究報告的品質,避免產生瑕疵,就是要靠經久不輟的練習。

王慶宗表示,大展投顧團隊的每一個成員都要隨時吸收新知,並將負責的產業及相關公司研究得非常透徹,這樣才有能力沙裏掏金,找出蒙塵的鑽石,「庖丁解牛」是一種境界,是大展投顧致力追求的目標。

另外,互動跟溝通也有助於改善研究的價值。

王慶宗說:「我們投顧主要工作之一,就是提供研究成果給證券自營部做投資參考,我們設計一個制度,讓投顧研究員的一些考核項目,由自營部股票操盤人來打分數。

投顧研究員提供的訊息有用,對操盤人的貢獻度高,就可以得到比較高分數,這個制度讓投顧研究員有足夠的動機去跟操盤人互動並修正研究的方向,避免資訊不對稱(研究員給的資訊不是操盤人要的),減少資源的浪費。

針對公司外部的客戶,大展投顧除了每日製作晨訊幫投資人整理國際大事及財經行情、每周安排分析師在臉書直播做解析、也定期舉辦投資講座,跟投資人面對面交流。

王慶宗指出,要成為一個成功的金融從業人員,最重要的一點,是要具備正直的品格。金融業靠的是口碑跟信用,不管對公司或個人,聲譽都很重要,股神巴菲特說過;「建立聲譽需花20年,毀掉它只要5分鐘」。

講誠信 沒有容錯空間

當潮水退去,就會知道誰在裸泳,唯有愛惜羽毛,潔身自持,路才走得遠。

證券業是在做有關「錢」的生意,不能有一點容錯空間,「誠信」也是大展一直堅持的經營理念。

王慶宗認為,隨著股票市場規模擴大,法人的參與程度愈來愈高,單打獨鬥、閉門造車的操作模式運作上會愈來愈辛苦,很容易被市場淘汰。

挑選一個專業、正派的投資諮詢專家來協助,可以讓投資人在理財及股票操作上更加順利,日後投顧的角色會愈來愈重要,市場的需求會愈來愈大。

王慶宗說,大展投顧的專業團隊,已在市場上建立起口碑,同仁們以「每天比對手多努力一點點,然後持之以恆」的心情自我要求,未來將繼續兢兢業業,為投資人發掘更多獲利的契機。

米其林 金融業 巴菲特
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