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謝法巴財管台灣執行總監淑琴 善用三優勢 拓財管版圖

2018-08-01 00:01經濟日報 楊筱筠

在台灣設有據點的法國巴黎銀行宣示拓展台灣財富管理市場,法國巴黎銀行財富管理台灣執行總監謝淑琴指出,法國巴黎銀行以三大特點吸引財富管理客戶目光。

法國巴黎銀行財富管理台灣執行總監謝淑琴積極耕耘台灣的高端財富市場。 法國巴黎銀行...
法國巴黎銀行財富管理台灣執行總監謝淑琴積極耕耘台灣的高端財富市場。 法國巴黎銀行╱提供

聚焦高端資產客群

謝淑琴指出,法國巴黎銀行吸引財管客戶的三大特點包括:

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第一,法國巴黎銀行由歐洲起家,可望協助客戶處理台灣對歐洲的投資不動產或併購案細節;

第二,擁有商品開放式平台服務,提供基金、外匯、債券、衍生性金融商品,客戶擁有專屬經理以及投資顧問;

第三,提供藝術品、歐洲當地酒莊投資服務,這項投資專長吸引不少台灣高淨值客戶目光。

前份工作在瑞士銀行服務,謝淑琴擁有資深的外銀經驗,前年加入法國巴黎銀行後,積極耕耘台灣的高端財富市場。

她表示,台灣高端財富管理客戶的需求,不光是投資標的,還希望可以獲得更多專業銀行提供專業諮詢,因此,法國巴黎銀行還會提供客戶量身打造的財務管理諮詢。

攻客製化財務諮詢

根據法國巴黎銀行資料顯示,亞太地區超高淨值人士手中握有至少3,000萬美元的可投資資產,估計在接下來四年內,會把至少二分之一的財富傳承給下一代,到2040年,亞洲第一代的高淨值與超高淨值人士,預計將傳承總額超過3兆美元的遺產傳給下一代,因此財富傳承與接班人規劃成為現在亞洲高端資產客群最大需求。

她以台灣財富管理客群為例,指出台灣擁有100萬美元的高端資產客戶,占台灣全部人口比重可能不到一成,其中多為傳統產業企業主,但伴隨傳統產業進入第二代接棒,客戶需要的包括財富保存、傳承以及二代接班,這些各式需求,都是銀行必須提供的。

法國巴黎銀行來台設點37年,目前在台灣擁有三個據點,分別設在台北、台中以及高雄。

根據金管會統計至今年5月為止最新資料顯示,法國巴黎銀行獲利寫下四年來最高,年成長高達七成,其中手續費收入5.59億元更寫下至少六年來同期新高,一般而言,銀行手續費收入多半來自財富管理。

獲評永續金融銀行

法國巴黎銀行更在今年7月於倫敦舉行的「歐洲貨幣大獎」頒獎典禮上,首次榮獲評選為「2018年世界最佳永續金融銀行」,同時,法國巴黎銀行也獲得了其他三項著名獎項,包含西歐最佳永續金融銀行、最佳投資銀行--法國、最佳銀行--盧森堡。

法國巴黎銀行具有歐洲血統,經營客戶不以追求高獲利,而是針對客戶體質、風險、經驗以及對商品認識程度,提供適合商品,高度遵守國際法遵規則,客戶可以享有安全以及便利的國際金融服務。

台灣近期不少外商銀行積極搶攻財富管理高端市場,包括星展銀也在今年推出3,000萬元的高端資產私人銀行,預計今年下半年,外銀財富管理市場競爭將會更加激烈。

傳統產業 債券
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