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壯大基金市場 外銀提三建言

2020-09-06 02:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台灣基金市場發展速度取得亞洲之先,未來如何再壯大,花旗銀行提出三建議,包括擴大大中華布局、推出退休自選平台、深化導入政府資金。元大投信董事長劉宗聖也提出三構想,分別是基金管理智能化、投資優質化以及投資趨勢化。

花旗指出,台灣和大中華市場的連結,經濟層次上有兩岸緊密合作甚至台灣已成為中國金融人才的重要來源。目前有超過200萬台灣人在對岸工作,基金業的交流可以更深入。

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外資投資大陸有限制,花旗認為,台灣能透過企業合資、基金互通等管道擴大當地布局。從國內來看,退休金管理市場值得再深化,勞退制度雖能照顧到所有國民,但績效未必能滿足投資人需求,特別是台灣人投資行為積極有自主想法。

花旗贊同近幾年台灣嘗試設立退休自主平台,基富通率先辦理退休基金實驗計畫是好的開始。另一方面,四大政府基金雖然逐步增加代操投資,但相對歐美政府的比例還有提升空間,台灣基金業富有活力和與時俱進的投資能力也是政府國際化布局的好幫手。

劉宗聖指出,退休人口成長確實是台灣基金快速發展的主因,但從ETF來看,今年以來也增加很多年輕投資人,他們不僅積極投資更追求績效彎道超車,因此像新世代投資解決方案的ESG、5G、AI智能化,很能引起共鳴。

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