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國人瘋基金 十年加碼3.5兆

2020-09-06 02:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導
花旗
  • 境外基金
  • ETF

中央社
中央社

國人愛買基金,指數化投資熱席捲台灣後,ETF規模成長更帶動基金市場爆發。據統計,國人投資基金規模十年來激增3.5兆元,增速達81%,即將挑戰8兆元大關;驚人的速度連外資花旗銀行都特別發報告,直指台灣是「亞洲基金市場的巨人」。

花旗銀行日前重磅發布近40頁的台灣基金市場報告,封面斗大標題「亞洲基金市場的巨人」(Asia's Mutual Fund Giant),直言台灣市場快速成長已經形成亞洲數一數二的影響力。此外,花旗還提到「台灣具備基金發展的完美人口結構」,認為台灣人口素質及經濟環境發展有成,值得全球財富管理業借鏡。

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台灣基金市場發展最早追溯自1983年成立的國際投信,是國內第一家基金公司,後於1991年開放申設新投信,2005年實施境外基金管理辦法引入境外基金,市場生態才臻於完善。但國人接受基金這種商品的速度頗快,2005年底,境內外基金的總規模便突破1兆元,吸引全球各地的基金公司來台設點。

台灣投資人愛買基金引發國際市場關注,2008、2017年又出現兩個轉折點,首先是金融海嘯時期,各國央行引導利率下行,高配息的基金熱賣使境外基金規模接連突破2兆元、3兆元,領銜基金市場成長。但此時境內基金發展遲滯,產業結構跛腳,一度為市場詬病。

2014年起開放發行槓桿/反向ETF,才慢慢打開境內市場,2017年再開放債券ETF,加上目標到期基金熱賣,引入壽險資金更加翻轉境外基金為大的趨勢。2018年時,境內基金規模站穩,並來到2.5兆元,2019年衝破4兆元,超越境外基金,今年前七月再增加到4.4兆元。

台灣ETF同期規模從7,234億元暴增一倍以上到1.93兆元,占境內基金比重提高至43%,助攻整體基金市場成長到7.88兆元,十年來大增81%。

花旗特別點出過去十年是台灣基金市場的黃金期,更難得的是台灣投資人具有比鄰近市場更豐富的投資型態。

花旗認為,台灣投資人有七大特徵,造就發展基金產業的完美條件,包括為數可觀的中產階級、邁向高齡化的人口結構、亞洲前段班的薪資水平、高度儲蓄率、基礎水準的退休金支持、熱愛投資、特別是偏好海外投資的心態。

投信投顧公會理事長張錫表示,因為利率太低,投資人愈來愈意識到不投資的負面效應,進入「大投資」的時代。

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