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陸廠躍LCD龍頭 占全球50%產能 雙虎打轉型牌

2020-07-26 02:00經濟日報 記者張義宮/台北報導

京東方。 本報資料照片
京東方。 本報資料照片

紅色供應鏈勢力抬頭,中國大陸面板大廠京東方擠下過往稱霸業界的南韓樂金顯示器(LGD),躍居全球液晶面板(LCD)龍頭,且京東方、華星光電等陸系業者掌握全球近五成產能。

這意味LCD這項電子產品關鍵零組件未來將由中國大陸主導,隨著未來各種電子產品搭載愈來愈多的顯示器應用,陸廠在相關領域掌握絕對的話語權。

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根據市調機構Omdia最新公布的資料顯示,今年4月全球LCD面板出貨量,京東方以占比27.3%居冠,群創、樂金顯示器和友達分別以16.4%、15.4%及14.8%名列第二至四名;另一家中國大陸面板大廠華星光電(China Star ),以及南韓三星顯示器則以5.8%、5%居第五、六位。

Omdia分析,隨著2019年第4季時,南韓與台灣面板廠大幅調降產能利用率,或關停部分產能,讓大陸廠商出貨量進一步提升。

就出貨面積來看,陸廠更居絕對領先地位,京東方、華星光電分別以20.4%和14.4%的出貨面積比重,拿下全球面板廠商大尺寸出貨面積前二位;中電熊貓、惠科和彩虹光電等新興陸系面板廠則分排名第七、第八和第九位,陸廠勢力節節高升。

另一家市調機構IHS Markit統計指出,中國大陸面板廠新產能持續開出,2019年京東方出貨面積市占率達18%、首度超越樂金顯示器(17%),躍升為年度全球面板龍頭。

另外,2015年大陸面板廠整體產能市占率約23%,2019年倍增到46%,成為全球最大面板生產區域,相較於南韓和台灣市占率各約20%以上,到了2023年,大陸產能市占率還將超過六成,全球面板產業的大餅,在大陸廠商崛起有很大的變化,改變了原有的生態及份額。

面對全球面板業者大洗牌,南韓兩大指標廠樂金顯示器、三星,以及台灣面板雙虎友達、群創在產銷策略都有很大的轉變,其中,南韓業者主攻技術含量更高的新世代技術,友達、群創透過MiniLED等新產品突圍之餘,也搶進醫療、車用等高毛利率應用,避開與陸廠正面殺價競爭。

光電協進會產業分析師林政賢指出,三星決定到2025年在量子點顯示器(QLED)上將投資13兆韓元(約108.6億美元),加快新技術開發的步伐。樂金顯示器在2020年下半年將大幅提高生產下一代戰略產品:大型OLED面板,要在旗下中國大陸廣州OLED工廠開始大規模生產OLED面板,轉向提升面板的質量以及高階面板的占有率。

林政賢指出,三星與樂金顯示器在2020下半年將採用不同的電視發布策略,三星考慮按計畫於今年9月推出家用Micro LED電視,儘管新冠肺炎疫情肆虐,三星仍決心繼續保持其銷售高階產品的策略不變,推出適合家庭安裝的90至100吋Micro LED電視。

樂金則規劃發表全球首款可捲曲OLED電視,原訂今年第3季發布新型號。鑑於疫情大蔓延,考慮延遲到第4季之後推出,進一步拓展高階電視市場。

另方面,高階顯示器已陸續導入Mini LED背光方案,更先進的Micro LED技術在晶粒的尺寸定位會較Mini LED更嚴苛、製程與量產難度會更高。友達、群創布局Mini LED,則採取不同的策略,迎向新商機。

其中,友達鎖定電競領域,17.3吋、32吋Mini LED,並邁入量產;群創聚焦公共顯示器、車載、電視背光應用,陸續推出產品,利用新世代技術避開傳統LCD價格的流血戰。

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