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壽險業助攻 ETF規模倍增 去年達7,392億元

2019-01-26 23:14經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

報系資料照片
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2018年壽險大舉投資ETF,使得台灣ETF市場成長到7,392億元,較前年大增一倍。數據顯示,台灣ETF成長愈來愈快,隨著資金快速流入,市場期待挑戰兆元規模。

投信投顧公會統計,目前境內基金規模約2.5兆元,扣除停泊閒置資金的貨幣型基金,ETF已躍居最大的投資型基金,而其規模仍急遽擴張當中,足見國人對其高度青睞。

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經濟日報提供
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台灣ETF活躍是近年的新興趨勢,這類基金早自2003年就問市,但直到2014年開放創新型ETF,才啟動快速成長。

統計2003年到2014年,台灣ETF規模以個位數增長,2014年起,槓桿、反向、期信(例如石油、黃金等期貨架構型商品)等創新型ETF開放,獲得散戶認同,促使總規模到2017年底,年增率連續達雙位數。

此時台灣ETF規模累積到3,499億元,已是頗具份量的熱門基金,2018年債券ETF免徵證交稅、低費用及績效穩定等特性廣泛推廣,爭取到壽險保單、投資需求也積極納入ETF,更進一步刺激成長。

從四組數字看出國內ETF的熱度「曲線」拉升:首先是去年ETF規模翻倍,為歷年最大增幅,而且相對史上第二快、2016年成長32%,多出兩倍有餘。

其次,就千億關口看,過去ETF市場規模突破新的千億關口,動輒需要三、五年,去年卻接連衝破四、五、六、七個千億元。其中,最短是4,000億元到5,000億元,及6,000億元到7,000億元,僅歷時兩個月。

第三,壽險主要投資的債券ETF,短短問市二年,規模已膨脹到3,000億元,創國內基金成長紀錄。

第四,在壽險需求驅動下,同時帶動加入ETF發行的基金公司增至14家,促使基金募集加快。

統計去年共有37檔ETF掛牌,包括28檔債券ETF,換算每個月基金公司至少募集三檔基金,相對主動式基金平均耗時兩、三個月,募集速度以「倍」推進。

經濟日報提供
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投信投顧公會理事長張錫指出,台灣ETF成長確實加速中,主因正是壽險投入,初步以壽險海外投資資產規模有兆元粗算,債券ETF要持續高強度的吸金力不是問題。

問及整體規模是否有機會挑戰兆元?張錫認為,這是遲早會來的趨勢;綜觀國際,高齡化社會也帶動全球提高ETF投資,台灣並非特例。

根據全球ETF規模最大的貝萊德統計,截至去年11月,全球ETP(交易所掛牌商品)規模突破5兆美元,裡頭有大部分來自ETF貢獻,個別類型又以債券等收益型ETF成長領先,該類ETF在前11月吸金1,068億美元、成長約14%,比股票型ETF還快。

元大投信總經理劉宗聖指出,海外債券ETF的成長力,主要也是壽險、銀行及退休基金,國內險資轉向ETF,其實是大勢所趨。

不過他也提醒,壽險投資有出乎預期的成長,可能導致市場結構傾斜,特定法人的影響力將俱增,伴隨市面產品開始出現高同質性、殺價競爭,仍要慎防成長過快的反轉危機。

ETF 債券 散戶
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