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最長萬點帶動 台股基金定時定額扣款增23%

2018-09-02 00:10經濟日報 記者吳映璠/台北報導

報系資料照片
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台股站上史上最長萬點,台股基金定時定額扣款金額也穩定攀升。據統計,加權指數自去年5月站穩萬點之後,台股基金定時定額扣款金額同時呈現穩定成長趨勢,截至今年7月,定時定額金額達14.44億元,較去年5月成長約23%。

台股大盤自去年5月17日有效站上萬點關卡後,指數穩定墊高,即便今年初經歷全球股災,一度回測10,189點,後續遇上貿易戰、美國升息、地緣政治風險等逆風,指數也未跌破萬點關卡。

儘管今年以來市場波動加劇,內資信心依舊,從台股基金定時定額扣款金額穩定增長便可略窺一二。根據投信投顧公會及CMoney統計資料顯示,2017年5月,台股基金定時定額扣款金額為新台幣11.74億元,截至今年7月底,扣款金額已成長至14.44億元,即使2月初經歷股災,導致扣款金額下降至12億元,次月金額再回歸至13億元水準;若觀察定時定額扣款筆數,同樣呈現穩定增長態勢,從去年5月的25.09萬筆成長至今年7月的28.07萬筆。

經濟日報提供
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觀察個別基金定時定額扣款狀況,包括復華數位經濟、復華中小精選、元大績效、日盛上選、群益長安、日盛新台商、野村e科技、中國信託台灣活力等八檔台股基金,台股上萬點以來,定時定額扣款金額成長幅度都有一至二倍。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示,台股基金藉由經理人主動選股操作,整體績效表現非常好,今年以來,141檔台股基金平均績效為7.1%,其中48檔基金績效超過一成,優於大盤、櫃買指數成長3.2%、0.01%。陳思銘說,儘管投資人逢高獲利了結,導致台股基金規模自萬點以來並沒有顯著成長,不過,定時定額扣款金額及筆數卻是穩定增加,表示投資人停利但不停扣,對於台股後市仍有信心。他認為,現有台股基金產品線相當多元與完整,包括一般型、科技型、上櫃股票型等都涵蓋在內,除了主動式基金,尚有35檔被動式ETF,以目前共40家投信公司來算,相當於每家基金業者平均發行四到五檔台股基金。保德信高成長基金經理人兼大中華投資組主管葉獻文表示,台股進入萬點,基期墊高,震盪加劇,現階段更建議投資人以定時定額方式參與行情,尤其指數再上揚空間有限,不過主動式基金仍有機會藉由經理人選股能力,獲取超額報酬。

經濟日報提供
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