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股海自由行/利空,是最好的買點

台股。圖/聯合報系資料照片
台股。圖/聯合報系資料照片

本文共1511字

經濟日報 朱成志

台股在「萬七」上下震盪半年了,10月小紅52點又拉出長下影線,代表底部「萬六」支撐;11月大紅K漲440點,上影線更長559點代表「萬八」也有壓力。8月16,248點及10月16,162點打出W底,突破了8月17,644點及9月17,633點的M頭,多方占上風。

連續11個月創新高的證券劃撥餘額,10月雖減少677億元,仍高達3兆971億元,散戶略休兵,整個11月外資才「小回補」218億元,翻臉如翻書,一點誠意都沒有。此時新變種病毒利空來襲,是年底前的最後買點,明年仍偏多,外資12月連買三天共286億元都比11月多,台股又快要超過18,034最高點,若年底前突破,那麼明年真要攻「萬九~二萬」了。

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新變種病毒造成11月26日亞股大跌,瞬間全球金融市場大亂。但近期費半指數強勢,超微AMD及輝達Nvidia總市值雙創新高,11月30日美股因為鮑爾考慮加速收資金,表示關於通膨,要放棄「暫時性」措辭,美股四大指數大跌,但Apple大漲3%創新高,美國科技股強勢,最對台股的胃口。

台灣今年經濟成長率可能「破6」,景氣燈號已創38年來最長的「連九紅」,11月29日台股見底17,167點反轉。莫德納CEO一句「對付Omicron需要新疫苗」,雖有餘波盪漾,不至於失控,而台股更穩。5月Delta疫情擴大時,5月11日及12日大跌都超過600點以上,外資大賣超,5月10日~5月17日散戶也瘋狂撤退,融資狂減557億元,現在證明因為疫情的恐慌,全部賣在地板,急跌敢買才是大贏家。

散戶學到教訓,11月跌幅比5月少,但外資前11個月大賣5,407億元,賣過頭了,今年到11月1日外資狂賣近98萬張的聯電(2303)(2303),近日已與美光達成和解,12月3日反攻到68.3元,相對漲幅比台積電大,內資軋外資味道濃,全球晶圓代工第三名聯電的本益比,低於第四名的中芯,第五名格芯今年不賺錢,沒有本益比可言,第3季才轉虧為盈,但格芯、中芯的總市值都比聯電大,合理嗎?台股雖逼近「萬八」大關,但很多股價並不貴,高盛喊多聯電上看119元,外資常常是喊假的,聯電是內外資多空對戰的焦點。

力積電董事長黃崇仁十年磨一劍,力晶改名力積電,12月3日股價收在79.9元,今年每股純益(EPS)和聯電一樣約4.5元,明年估5.5元,能否沾光台積電?半導體股撐住台股再拚創新高,近日世芯-KY及股后信驊,連美國黑名單都打不垮,IP、IC設計相關股,很多都超級強勢。

RISC-V是和ARM、x86架構不同的三大底層軟體,中國大陸去美化,晶心科獲得大陸嵌入式解決方案廠商上海先楫半導體(HPMicro)導入採用,值得注意。入股培養大陸一堆晶片公司IPO的聯發科,去年賺26元,配息37元,今年估EPS 67元,明年怎麼配?旗下亞信、九暘強勢。

電子標籤元太及標籤驅動IC晶宏,及車用保護元件晶焱都持續看好到明年。ABF載板三雄明年要漲價,欣興與南電又創天價,景碩明年也走多;新唐去年9月併購Panasonic半導體事業,車用MCU持續供不應求,全年EPS 6.1元,明年中國大陸市場大旺,力拚10元。利基型DRAM中國大陸市場需求旺,晶豪科今年EPS 19元,明年訂單也在手;中國去美化TI德儀,也培養出電源管理IC股王矽力-KY,以及興櫃股后力智及來頡,重點在於明年拿到晶圓代工產能的IC設計股,就可能在明年第1季展現強勁攻勢。

傳產及金融年底也不可忽視,上次5月因為疫情升溫而台股大跌,結果第2季航海王漲翻天,5月利空打壓時,是最好的買點;這次Omicron變種病毒也可能讓跌到谷底的航海王再起,近日長榮、萬海、陽明也都增溫了,多頭可用之兵很多啊。(作者是萬寶投顧董事長)

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國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。

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