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股海自由行/低碳革命+數位生活 引領新商機

台股示意圖。圖/報系資料照
台股示意圖。圖/報系資料照

本文共1034字

經濟日報 李鎮宇

本波台股多頭格局在美國與台股財報法說等繳出亮麗成績下,台股表現亮眼,尤其是小型科技股,在諸多題材下,個股表現空間大,加權指數也一度近18,000點。可惜新冠變異株Omicron開始干擾市場,全球多國對非洲多國實施入境限制,上周莫德納執行長受訪時表示,現有疫苗對抗Omicron效力可能不如Delta,觀望氣氛影響市場,全球股市紛紛走跌,將11月的漲幅吞噬大半,所幸止穩反彈,化解悲觀氣氛。

新變種病毒Omicron目前研判感染力增高,然而後續對疫苗防止,重症與死亡率尚需時間判斷,因此預估12月行情轉高檔震盪機率較大,但在年底作帳與年初作夢行情預期下,個股表現仍具有空間。此外美國聯準會主席鮑爾於國會聽證表示,是時候放棄(retire)通膨為暫時性(transitory)的措辭,不是因為認為通貨膨脹不會放緩,而是外界對其真正含意產生許多困擾;研判鮑爾對通膨看法並未改變,惟市場對暫時性的解讀眾說紛紜,放棄暫時性措辭有助後續與市場溝通。

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展望明年行情,「日中則昃,月盈則虧」,周期循環本就有起有落,台灣製造業面臨短期循環觸頂的高檔壓力,加上主要央行逐步調整超寬鬆的貨幣政策,雜音偏多之下,明年上半年盤勢傾向高檔調整;然而以長線來說,此波經過適度時間調整後,明年仍是審慎樂觀的一年,預期2022年台股先整理後上,半導體權值股將是主流,指數可望上看兩萬點,主因在於電子股企業獲利仍維持雙位數成長,尤其是半導體類股。

科技創新還在加速推進中,台股權重最高的半導體更是趨勢受益者,且基於企業獲利維持好表現,台股評價面並未高估,趁著整理應注意趨勢性產業的投資機會。「低碳革命」與「數位生活」為全球趨勢,「半導體」是台灣長線成長主軸,而當前的節能減碳、ESG風潮也正席捲全球,美國拜登政府通過的基建預算也以乾淨能源為最大項目,除了綠能發電,電動車是趨勢最明確的明星產業,由此衍生的電池材料與化工、第三代半導體功率元件、充電樁等商機可期。

以史為鑑,戰爭和瘟疫往往對日後文明發展帶來巨大改變,新冠疫情加速我們朝「數位生活」挺進,時下最夯的電動車、物聯網、HPC、AI、虛擬實境、元宇宙等議題,都和半導體脫不了關係。台灣受益於半導體供應鏈完整,除了領頭的晶圓代工、IC設計,在半導體廠擴大投資和「台積電供應鏈國產化」政策下,矽晶圓、設備、耗材等周邊業者也受益。此外,隨著供應鏈瓶頸緩解,原本受制於缺料的網通、工業電腦、汽車零件、自行車、成衣等產業,2022年展望向上。(作者是台新投顧總經理)

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現為台新投顧總經理,專精於科技產業與美國反托拉斯法律、產業經濟和策略研究、科技產業財務評價、國際經濟與國際金融等。

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