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解封概念、車電 伺機布局

台股示意圖。(本報系資料庫)
台股示意圖。(本報系資料庫)

本文共877字

經濟日報 陳奕光

根據Our World in Data網站統計,目前全球施打了75.9億劑疫苗,全球有52.4%人口施打至少一劑,加拿大、英國、以色列、義大利、德國、法國、美國這些國家都已經七到八成的人口接種過疫苗。除了疫苗大量施打以外,藥物開發的領域上,這兩個月也大有斬獲。

默沙東推出抗病毒口服藥Molnupiravir,輝瑞也推出抗病毒口服藥Paxlovid,都將在11月底到12月內上市,我們在年底就會看到終於有特效藥上市,而且是口服的特效藥、是容易製造的小分子藥、是可以放在身上帶著走的藥物。伴隨著疫苗大量施打以及特效藥上市,新冠疫情終於走到末期,我們將迎來解封後的新生活。

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解封後產業布局方面,因為即將開始縮表,熱錢的減少,在生活回到正軌後,因為不正常因素導致缺貨的理由將逐漸消失,缺貨塞港開始緩解,幾個因素加起來將導致原物料開始緩慢下跌。

今年漲很多的航運、鋼鐵等傳產恐將迎來報價下跌,近期中鋼(2002)(2002)也開出一年半以來第一次下跌的盤價,可以提早嗅出端倪。事情一體兩面,解封後我們可以看到旅遊、食品、運動、內需、醫美、成衣等內需產業開始復甦。

展望2022年,目前台股來到萬八附近,我們可將投資的目光,放在衛星通訊、5G、車用半導體、汽車電子、半導體與半導體設備、以及前面提到的解封相關概念族群,以及新的藍海如5G通訊、電子標籤、VR眼鏡、低軌道衛星等這幾個題目。

首先是解封相關,壓抑了兩年之久的旅遊熱潮將在明年全面引爆,航空將第一個受惠,近期由於塞港太嚴重,部分海運轉為空運,航空貨運近期連續漲價,將迎來獲利大爆發的行情,華航、長榮航第4季及明年獲利值得期待。

再來是解封相關可以留意如醫美相關的麗豐、隱形眼鏡的金可、健身器材的喬山、健身房的柏文、餐飲的王品、豆府等,這些解封相關業績都將更上層樓。

其他還有汽車電子化的趨勢,比如車用半導體的強茂、台半、車用大聯盟的鴻海,CIS封測大廠同欣電等等;新應用如出貨電子標籤的元太、晶宏,以及供應VR眼鏡音訊晶片的驊訊等,這些真正有業績的好公司,投資人可以趁著回檔,觀察業績趨勢,伺機進場布局。

(作者是第一金投顧董事長)

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陳奕光,第一金投顧董事長。

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