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台股年終行情 金融不缺席

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

本文共1445字

經濟日報 朱成志

上次本欄在11月7日標題「感恩節選股...回歸低本益比」,點出10月小鬼當家的萬聖節,全月指數小漲52點的量縮價穩,最適合炒做題材股,但到了11月西洋感恩節,選股主流由「本膽比」小飆股,回歸「低本益比」股。果真元宇宙概念股宏達電(2498)(2498),由10月34元起漲,11月15日漲到97.3元,當天就是全部上市櫃公司的財報公布日,威盛也漲到103.5元,二檔自此拉回整理,熱門題材股或是永光、中華化、三晃這些特用化學大漲股進入盤整,而許多財報漂亮的個股接棒大漲。

今年前三季上市櫃大賺3.22兆元,今年拚4兆元有望,明年股息2.5兆元,殖利率高到4.5%,這是全球第一棒的股市,好財報更創造出12檔「千金股」,這些高EPS(每股稅後純益)又高P/E(本益比)的個股,拉大比價空間了,「萬八」更近在眼前。

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外資今年到10月13日賣超6,043億元,但10月14日~11月19日回補1,248億元,台股指數最高漲到17,986點,離創新高就差一小步。外資近期大買航空雙雄,華航及長榮航,11月到19日就分別買超了39.7萬張、26.8萬張,外資看好航空貨運進入旺季,運費又創新天價,比起去年美西線、美東線天價高出約16%、28%,估今年華航EPS 1.1元、長榮航0.2元,雖然賺不多,目前只有貨運旺,旅客人數仍然很少,但股價永遠提前反應,至少比大虧七年六個股本的宏達電好吧?

目前美西港口外仍然塞港,就算拜登下令24小時營運,港口仍然壅塞,等待船隻86艘創新高,拜登政府卻無法對症下藥導致通膨持續飆升,也連帶使得拜登民調38%創新低,此時拜習會上場,雖檯面下問題多,不易化解,但仍透露了一些轉變的訊息。

年初拜登剛當選很得意,喊了一堆口號,也提出天文數字預算案,詳列未來十年基建計畫,結果過不了國會,一直刪減,只過了1.2兆美元基建。這十個月以來,美中對立嚴重,但這次拜習會,雙方共識都反對新冷戰,因此由川普啟動的貿易戰會改變,但美國防堵中國大陸的科技戰仍沒完沒了,台灣IC產業在這種環境下,大膽預告將持續受益。

中國大陸要半導體去美化,就不得不更依賴台灣,車用晶片缺貨與先進製程技術,也讓美國不得不綁緊台灣,兩強相爭,漁翁得利,台股12檔千金股就有七檔IC、IP股,外資兩年大賣台股逾兆元,加權指數卻靠內資軋空外資創高,第3季財報獲利名列前茅的公司更集中在半導體業,拜習會後,台股照樣繼續驚驚漲。

先前面板報價大跌後,面板驅動IC股價也跟著跳水,但在天鈺開出第3季EPS 10.9元,獲利再度改寫新高;聯詠前三季也大賺45.9元,好財報帶動股價反彈,由364元一度彈到500元大關。

美國10月消費者物價指數CPI年增6.2%,英國CPI年增4.2%,通膨快速蔓延,歐美各國要求央行加速升息的聲音大增,但對台股影響有限,升息是明年下半年的事,而現在開始提早反應「金融股上漲」,正如邊境依然管制,但航空股已提早起飛了。

今年到11月19日,大盤漲20.9%,金融指數則大漲30.3%,今年金融股狂賺,上漲是合理的,從富邦金前十月稅後純益1,358億元,年增82%,EPS達11.81元;國泰金前十個月EPS也有9.39元。低P/B(股價淨值比)的開發金則在金管會通過併購中壽後大漲,前十月EPS 2.13元,金融也加溫。近期低P/B的新光金、臺灣企銀低價漲更凶,新光金前十個月EPS 1.68元,全年拚2元是十年來未見的好成績,11月18日創52.8萬張天量,年終行情金融及集團也加入了。(作者是萬寶投顧董事長)

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國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。

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