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經濟變數多 全球鋼鐵需求緩步成長

2019-05-13 19:41經濟日報 陳建任(金屬中心MII產業顧問)

儘管經濟環境的不確定性升高,特別是美中貿易衝突、匯率波動加劇和美國貨幣政策等因素干擾,2018年鋼鐵市場全球鋼鐵需求仍持續成長。以下針對全球主要鋼鐵市場之展望說明如下:

歐洲市場轉淡

拉美內需強勁

在歐盟市場,歐洲鋼協預估2019年歐盟鋼鐵消費僅成長1.5%,2020年為1.7%。全球經濟疲軟、貿易摩擦不斷已導致歐洲投資與消費信心減弱。從長遠來看,德國鋼鐵業者最擔心的是,該國能源轉型過程導致的能源價格暴漲,可能扼殺能源密集產業的發展。

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2018年拉美鋼鐵內需強勁,避免了整體鋼鐵需求的萎縮。拉美鋼協估計,2018年其鋼材內需成長1.2%,今明兩年將分別成長2.2%、2.7%。巴西新政府相當重視營建業與基礎建設發展,預估鋼材消費可持續成長。2018年8月阿根廷披索大幅貶值,投資信心與鋼鐵需求受挫,需要時間恢復。委內瑞拉則受惡性通膨與罷工影響,市場呈現萎縮。玻利維亞、巴拉圭、秘魯在2019年將有鋼鐵新產能開出,而未來幾年宏都拉斯、智利、哥倫比亞也將進行大規模的基礎設施投資,拉美鋼鐵市場維持穩定。

北美變數高

中東憂喜參半

在北美市場, 232鋼鐵關稅案導致美國鋼價大漲,阻礙營建、製造業的用鋼需求。2017年美國「減稅與就業法案」導致住宅擁有者的賦稅減免優惠減少,降低了消費者購買新屋的吸引力。而美墨邊界圍牆興建是否闖關成功,對未來鋼鐵需求也有重大影響。在墨西哥則受惠於基礎建設投資的增加、美墨加協議完成簽署,鋼鐵需求可望緩慢復甦。

在中東市場方面,受益於籌備大型活動而進行的投資,2020年杜拜世博會與2022年卡達世足賽可望帶動波灣地區的鋼鐵需求。伊朗鋼鐵業因美國經濟制裁,融資困難而被迫減產與削減投資,儘管伊朗訂定雄心勃勃的2025願景計畫,要在2025年將鋼鐵年產量提高到5,500萬噸,但當地市場勢難消化。沙國也在推動沙烏地願景2030計畫,以滿足國內2千萬噸以上的鋼鐵需求。

中國藏隱憂

日印基建支撐

在亞洲市場,全球最大鋼鐵生產消費國中國大陸的鋼鐵需求存在下行風險。由於經濟放緩造成投資者擔憂驟增的投資風險,進而直接影響到投資和營建業的支出,這在中國大陸尤為明顯,而中國大陸約貢獻了全球營造業成長量的三分之一。為緩和房地產投資減速的衝擊,近期中國大陸政府出台一些擴大基礎建設投資的計畫,或放寬對二、三線城市的人才落戶的政策。日本市場則受惠於寬鬆的貨幣政策、2020東京奧運與帕運的基礎設施投資,需求保持穩定。

2019年10月日本將把消費稅由8%提高到10%,可能重蹈過去為節稅而提早購買的消費型態。印度則受惠於人口成長與總體經濟基本面的改善,基礎建設、房地產是驅動印度鋼鐵成長的主力,2019~2020年其鋼材消費量年均成長可達7%。「印度製造」倡議、強化基礎建設、都市化等發展,持續支撐未來印度鋼鐵需求。

東協市場的眾多基礎設施項目,持續帶動鋼鐵需求的成長,但受市場不確定性升高、財政赤字壓力影響,當地也推遲如高鐵等基礎設施項目。

去年因美國貨幣政策縮緊、貿易政策不確定、市場波動與事件風險升高之影響,造成企業信心與投資意願有所動搖。唯今年初以來,美中貿易戰出現緩和跡象,美國聯準會轉偏鴿派言論,讓全球經濟獲得喘息機會。加上主要經濟體之勞動力市場明顯改善,失業率下降支撐各國私人消費市場,薪資成長率和通貨膨脹率仍然呈現令人驚訝的和緩,已持續10年的全球景氣擴張期可望再延長。

在供給展望方面(見附表),2018年全球粗鋼產能為22.34億噸,較前年下降0.3%。由於2018年全球粗鋼產量明顯成長,粗鋼產能與產量的差距已連續3年縮小,目前差距下滑到4.255億噸。全球鋼鐵產能利用率已由2016年的70.3%回升到2018年的81.0%。此一發展趨勢,有助於穩定鋼鐵價格及煉鋼業獲利狀況。

根據OECD鋼鐵委員會的統計,目前在建的粗鋼產能中,有8,800萬噸可能在2019~21年間投產。處於規畫階段的產能則為2,240萬噸。

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