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板卡族群熱 法人唱旺

2020-10-02 01:15經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

三大晶片廠今年陸續發表處理器、顯示卡新品,加上居家辦公趨勢帶動需求強勁,法人唱旺...
三大晶片廠今年陸續發表處理器、顯示卡新品,加上居家辦公趨勢帶動需求強勁,法人唱旺華碩(2357)等板卡廠商下半年至明年上半年營運展望。(本報系資料庫)

英特爾(Intel)、超微(AMD)、輝達(Nvidia)三大晶片廠今年陸續發表處理器、顯示卡新品,加上居家辦公趨勢帶動需求強勁,法人唱旺華碩(2357)等板卡廠商下半年至明年上半年營運展望。

新冠肺炎疫情衍生居家辦公等宅經濟商機,加上Intel、AMD兩大陣營今年第2季至第3季接連推出PC用新處理器,法人指出,Intel B460、AMD B550兩系列新機型第2季以來帶動主機板出貨暢旺,出貨力道並可延續至下半年。

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Nvidia在9月起推出7奈米 Ampere RTX 3070/3080/3090顯示卡,預期將帶動下半年需求續強,且持續至明年上半年;再加上AMD預計第4季推出新RDNA2顯示卡,板卡廠商均對下半年至明年上半年需求展望抱持正面看法。

法人評估,上半年板卡廠商主機板出貨量年增雙位數,顯示DIY桌機需求成長力道佳,此一趨勢將延續至下半年。其中,AMD挾新品推出速度,以及高性價優勢,在DIY桌機市占率攀至逾30%,Intel恐降至60%至70%;Nvidia則持續稱霸獨立顯示卡市場,市占率逾70%。

華碩上半年板卡營收比重31%,第3季因DIY桌機需求成長、Nvidia推出新顯示卡,相關營收季增逾10%,加上筆電出貨暢旺,法人預估第3季整體營收季增20%,第4季持續走高。

微星第3季營收同樣看俏,法人估計主機板、顯示卡單季出貨量分別可季增10%至15%、5%至10%,毛利率將創15.7%新高水準,第4季板卡產品需求展望維持穩健。

技嘉預期第3季主機板、顯示卡出貨量各季增30%、25%,第4季需求穩定,但伺服器相關營收受制電源管理IC缺貨,季減30%至35%,要到第4季才會回升。

華擎第3季板卡產品出貨量均可較上季成長,但因伺服器平均單價下滑,拖累整體營收成長力道,所幸第4季營收可保持穩定,明年展望也偏向正面。

在近期股價拉回修正後,法人預估四家板卡廠現金殖利率介於5.4%至8.0%,加上除華擎外,其餘本益比都壓縮在12倍以下,具有攻守兼備優勢。

Intel 華碩 伺服器
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