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不怕iPhone遲到 五外資喊買鴻海

2020-08-14 02:21經濟日報 記者趙于萱/台北報導

鴻海法說會後,瑞信證券等六大外資最新看法出爐。大多數外資在iPhone「遲到」下...
鴻海法說會後,瑞信證券等六大外資最新看法出爐。大多數外資在iPhone「遲到」下,仍持續看多鴻海。(本報系資料庫)

鴻海(2317)法說會後,瑞信證券等六大外資昨(13)日最新看法出爐,大和資本將目標價85元調升至97元,包括摩根大通、麥格理、瑞信證券、滙豐均重申「優於大盤」或「買進」,高盛維持「中立」。大多數外資在iPhone「遲到」下,仍持續看多鴻海。

六大外資最新看法,分別是瑞信「優於大盤」、目標價91元;摩根大通「優於大盤」、目標價95元;滙豐「買進」、目標價95元;大和資本「優於大盤」、目標價升至97元;麥格理「優於大盤」、目標價110元;以及高盛「中立」、目標價93元。

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六家外資對鴻海今年每股純益最高預測為麥格理的8.7元,最低是瑞信預估7.1元。2021年也以麥格理預測每股純益10元最高,瑞信的8.2元最低;摩根大通、大和資本和滙豐都預估可達9元以上。

大和表示,鴻海公布第2季毛利率達5.9%,較第1季大幅改善,展望第3季,雖然反映iPhone生產遞延,營收成長估僅個位數,不像往年可達雙位數,但動能會延到第4季,下半年高成長。由於更好的獲利能力,大和將鴻海今明年獲利上修,同步拉高未來本益比至11倍。

滙豐認為,紅色供應鏈指標廠立訊切入蘋果組裝,無可避免對鴻海長線發展帶來衝擊,但集團也積極伸向電動車、伺服器、半導體等領域。股價短線或會受iPhone生產遞延影響,然長線毛利提升勢必帶動評價回彈。滙豐對鴻海的獲利預測比市場預期還高6%,樂觀市場財測再上修。

最樂觀的麥格理認為,鴻海雖然第3季展望保守,但該券商強烈認為,鴻海單季營收將季增13.5%,比公司和市場預期高。而隨鴻海下半年啟動高成長,目前本益比才8倍,殖利率5%,任何拉回時間點都該買進。

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