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別管天國一輝了! 欣興、南電喊上155元、235元超狂價

2020-08-11 22:36經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照
還在想「天國一輝」?法人圈比「狂」焦點已經轉向ABF!繼摩根大通、Aletheia資本前後把ABF載板大廠欣興(3037)目標價喊破百元,高盛證券最新報告,看好ABF需求大爆發,廠商擴產也供不應求,升評欣興評等到「買進」並把目標價喊上155元,同時擴大啟動南電(8046)追蹤,目標價喊到235元,兩檔潛在上漲空間分別高達90%、100%!

值得注意是,高盛這篇報告是今(11)晚八點多才發出,以將近80頁的篇幅論述ABF產業榮景,似有比拚今天Aletheia資本把欣興喊到152元天價的較勁意味。連本土法人看到都直呼,投資人別在關心「天國一輝」了!現在ABF正夯!

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高盛在導言率先以眾多形容詞點綴ABF產業的大好前景,根據該券商預測,ABF載版需求將啟動自2004年來第三波大循環,2020-2024年潛在需求增幅上看17%,市場規模挑戰70億美金。背後來自全球強勁的高速運算和通訊需求,連國際五大廠未來幾年擴產也「供不應求」。

高盛表示,ABF載板之所以在PCB市場有更突出的動能,在於這類載板專門應用於高速運算和網路串接的高階晶片。以目前全球分布看,ABF載板有高達六成需求來自CPU,15%-20%是GPU,5%-10%是FPGA,其他來自特殊專用晶片和其他晶片。

受惠全球積極發展物聯網,單以AI來說,高盛美國團隊預測,2025年AI硬體市場規模將突破100億美金,2020年才35億美金。另外,還有5G、雲端等也為ABF載板挹注動能,如英特爾、超微、輝達都是主要客戶。

高盛特別看好欣興和南電,在於兩家PCB大廠是日本以外、ABF產能最多的公司,合計總份額達全球44%。

其中,欣興囊括國際五大ABF載板客戶,也是全球第二大ABF載板廠,同時和超微、台積電與英特爾有紮實合作,競爭對手難匹敵,高盛推估,欣興2020-2022年獲利將複合成長50%,每股純益(EPS)從3.2元跳上5.3元、7.1元,股價有實力挑戰155元。

南電則推估在ABF需求大幅成長下,今、明、後年EPS挑戰4.8元、7.7元、10.6元,賺一個股本不是夢!高盛首次評等南電就給出235元的超高目標價,後面還加註「99%上漲空間」 (99% upside),強烈信心溢於言表。

高盛 欣興 超微
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