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小摩估明年價格止跌 DRAM族群「長線釣大魚」

2019-12-07 01:09經濟日報 記者趙于萱/台北報導

外資摩根大通調高5G手機出貨預測,最新加碼發布5G擴張對記憶體產業的增長性評估,預期最快明年第2季,DRAM報價將受惠5G而止跌;本土投顧更預期,DRAM供需平衡後有望重啟漲價,相關如南亞科(2408)、威剛等概念股可「長線釣大魚」。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

目前摩根大通無特別推薦的DRAM概念股,但麥格理、瑞士信貸和多家投顧已喊買指標股南亞科。最近南亞科明顯走升,旺宏、威剛、宜鼎、宇瞻、創見等DRAM供應鏈也全面反彈宣告景氣觸底。

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摩根大通科技產業分析師JJ Park表示,明年全球5G手機滲透加快,DRAM和NAND兩大記憶體需求可望回升,特別是手機升級帶動記憶體容量增長,以及高階機種訴求領先效能,5G手機用的記憶體表現將優於非5G記憶體。

JJ Park指出,今年5G手機採用的記憶體和4G差異尚不大,但接下來高階非蘋機種有望積極採用8GB/12GB產品,如三星S11預期搭載12GB晶片,蘋果明年下半年推出的四款5G iPhone,預期一般型採用4GB,支援毫米波的機種使用6GB,使整體高階記憶體容量較今年加速成長36%。

此外,外資也預期,DRAM產業經歷今年以來成本壓力,累積手機用DRAM價格下修達50%,估計明年DRAM材料成本(BOM)將趨於穩定,下滑幅度7%-11%,較今年的10%-18%轉向收斂。

整體外資對明年DRAM需求預估成長18%,大幅扭轉今年的減少18%;其中手機用DRAM預期貢獻全體DRAM四成以上需求,扮演最大動能。

本土大型投顧預期,明年上半年DRAM供需平衡後,可望啟動漲價循環,主因國際大廠減產但新應用增加,包括5G手機拉貨和伺服器需求恢復,都消耗可觀的DRAM,一旦供給缺口擴大恐不易填補。

法人進一步對比主要的南亞科和DRAM報價走勢,發現南亞科股價均於漲價前一到兩季率先反映,若以此次推估明年第2季將漲價,則南亞科有機會「跨年」漲到明年初,建議可拉長布局操作波段。

DRAM 記憶體 南亞科
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