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穩懋5G PA拉貨旺 外資喊買進

2019-10-23 13:03經濟日報 記者呂安涔/即時報導

穩懋(3105)25日舉辦線上法說會,外資在法說會前紛紛出具買進報告,日系外資認預估穩懋第4季將會優於預期而調升為買進評等,美系外資則維持優於大盤評等而將目標價由原先305.5約略上修至310元。

外資報告內容提到,穩懋第3季由於產能利用率高,產品組合比預期還要強,預估毛利率有望來至38%,優於市場預期 36~37%。

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由於目前中國、美國市場需求好於預期,手機產品項拉貨需求高,整體終端需求良好,第4季預估整體營運有望不看淡。

今年穩懋主要成長動能來自cellular PA 受惠於亞洲客戶擴大下單,以及基地台相關產品需求帶動,帶動公司營運動能。

穩懋今年前三季營收累積達144億,年增10.4%,自第3季開始,單月營收跳增至20億以上,法人預估,穩茂第3季獲利有望創下近年新高。

展望明年可持續受惠中國品牌客戶供應鏈國產化趨勢,另外,手機AR/VR應用逐漸興起也帶動穩懋的TOF運用逐步成長,目前研調機構預估明年5G手機年出貨量將達到2.3億上下,加上5G基礎建設蓄勢待發,預估未來PA用量將大增,穩茂未來營運受惠趨勢浪潮下,成長動能明確。

穩懋為砷化鎵晶圓代工廠,目前共擁有三座廠,其中,華亞A廠、華亞B廠合計產能為2.4萬片/月(以6吋晶圓為計算基礎),就現有廠房空間而言,仍可擴大至3萬片/月;另外,穩懋已於桃圓龜山設置新廠(fab C), 總計目前穩懋的產能為3.6萬片/月(以6吋晶圓為計算基礎)。

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穩懋 外資 晶圓代工廠
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