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氣候變遷商品 納入配置

2021-04-15 23:33經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
台積電
  • 替代能源
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護國神山台積電(2330)去年以來加持台股基金表現,連境外氣候變遷基金也借助台積電在同類型基金中表現突出。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金去年績效亮麗,美元避險累積型達55.1%,近三個月也達8.1%;資料顯示,這檔基金相當「愛台灣」,2月底時,持有台股部位占基金總持股5.6%,居第五大持股市場,當中台積電占3.4%、巨大1.57%。

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根據統計,追蹤2010年以來採取ESG策略的基金投資績效,比未採取ESG策略的績效高出近5%,且近五年有擴大跡象。富蘭克林證券投顧建議,投資人可將結合ESG與價值選股的氣候變遷股票型基金納入投資組合核心部位。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金基金經理人馬丁‧布盧門表示,氣候變遷議題是未來數年、甚至十年以上的長期趨勢,將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整,全球經濟朝向低碳世界轉變的過程將同時創造「贏家」和「輸家」,能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已開始獲取成效。

相較於許多氣候變遷基金僅聚焦替代能源產業,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金屬於全球型股票型基金,投資範疇分為三大類,首先是提供解決方案的公司、比重近七成,其次是位於轉型期的公司、占22%,第三是占持股約10%的具備轉型彈性公司,並透過價值選股的策略,發掘兼具氣候變遷特質及評價面吸引力的標的。

ESG投資已成為投資顯學,惟面臨利率走揚環境下讓許多替代能源股票的評價面也面臨調整壓力,採取價值選股有助發揮跟漲抗跌效果,建議投資人將結合ESG與價值選股的氣候變遷股票型基金列為投資組合中的核心要角,單筆投資或定期定額皆宜。

馬丁.布盧門表示,據晨星統計,2016年以來全球永續投資的資產規模自2016年的5,877億美元一路竄升,2020年底已達1.67兆美元,成長率達184%,且非單一區域現象,而是橫跨歐洲、北美、亞洲及澳紐,當中,亞洲區的永續投資資產規模增幅更高達447%。

從績效面來看,近十年採ESG策略的投資績效高出未採取ESG策略的績效近5%,打破過去認為投資ESG可能會影響投資報酬率的迷思。

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