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環球晶併購利多 大小摩接力升評、目標價最高700元

2020-12-02 12:59經濟日報 記者趙于萱/即時報導
環球晶
  • 記憶體
  • 外資

環球晶(6488)併世創利多持續發酵,繼美銀、里昂證券升評喊買,大小摩的摩根士丹利、摩根大通最新也將環球晶評級同步升為「優於大盤」,主要看好併購有利晶圓產業秩序重整,環球晶受惠漲價程度擴大,目標價則分別升上700元、660元。

環球晶今天早盤攻勢放緩,但半小時後買盤急敲,不久拉上漲停,已連三天亮燈。依外資最高的里昂證券喊出880元驚天價,環球晶即使今天收漲停674元,潛在還有逾30%可漲。

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摩根大通表示,環球晶預計年底進一步公布收購案細節,雖然還不確定股本因此稀釋多少,但初估環球晶股本若稀釋30%至40%,2021-2022年每股純益(EPS)仍有3%至10%成長空間。該券商率先將環球晶今、明、後年EPS上修到29.6元、32.6元、38.6元。

摩根大通預期,受惠全球5G、HPC快速發展,加上記憶體、車市反彈,明後年晶圓出貨將分別成長8.3%、10.5%,環球晶併購壯大議價能力及技術實力,可望更加受惠漲價循環。包括明年下半年到2022年的裸晶圓價格都有調漲契機。

摩根大通也補充,環球晶併購世創雖然還需要通過各國政府審查,兩家合併後將成為全球晶圓二哥,但因合計在12吋及8吋的市場份額僅25%、29%,不致違反反托拉斯法,併購案順利完成的機會大。

環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

環球晶 記憶體 外資
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