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台股亮點多 不只一檔台積

2020-11-22 02:00經濟日報 朱成志

美股選後因為「拜登當選」及「疫苗有效」帶動創新高,台股11月外資回補大買近1,500億元,也跟著美股再創歷史新高13,785點,雖然因為權王台積電創天價506元有功,但台股不只靠一檔台積電而已,拜登概念更被市場擴大到「關稅戰緩和」,以及「打華為縮手」的新想像空間。

9月15日華為最嚴苛的封殺令出現轉機,美國商務部核准高通可以繼續供應華為4G晶片,雖然不能提供5G晶片,還是放寬了限制,高通股價創下歷史新高150美元,加上之前SONY及豪威OV也通過可以賣CIS影像感測器給華為,有利台廠的華為概念股。

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為了延續副品牌的活路,華為決定清出副牌「榮耀」整體業務資產,賣給最大股東是深圳市政府國有資產監督委員會100%持股的子公司,國企色彩鮮明,這是華為要突圍美國禁令的奇招,我認為如果是川普不會買單,換成拜登的話,華為可藉此「金蟬脫殼」,台股供應鏈就有大利多。

由美國最大企業組成的企業圓桌會議,11月17日呼籲即將上任的拜登政府應「取消對中關稅」,拜登的美國製造政策不變,但貿易戰不會再像過去川普那樣緊繃,台灣受惠於「中國去美化、美國去中化」的趨勢,華為供應鏈大復活了。

最純的華為概念股是WiFi晶片股立積,近日由10月29日的224元大漲到360元,創歷史新高,立積的代工廠宏捷科,是華為4G手機PA最大受惠者,並且通過認證,拿下Skyworks釋出委外代工訂單,也突破去年11月的124.5元高點,即將突破2015年創下的129.5元天價,這兩檔華為概念股都比台積電更亮眼。

聯發科原先就是榮耀的供應商,先前憑藉天璣800系列晶片,打入榮耀X10 Max、30青春版、Play 4等多款機種,尤其X10 Max一改先前僅採用自家麒麟晶片的慣性,是榮耀5G時代中的首款大螢幕手機,凸顯聯發科的實力及合作關係。榮耀全年智慧手機出貨量約7,000萬支,約占華為總出貨量30%,未來「新榮耀」擺脫華為色彩後,將不受美國禁令限制,可能成長更兇。聯發科花8,500萬美元收購英特爾轉投資Enprrion電源管理IC產品線相關資產,擴大旗下立錡產品線版圖,聯發科也將挑戰2002年歷史天價783元,怪不得蔡力行近日法說會氣勢很旺。

其他包括聯詠、昇佳、敦泰、精測、雍智、日月光投控、矽格、南茂、台光電、聯茂、台燿都受惠華為的金蟬脫殼,「拜登概念」的二大想像力正擴大,不只是替代能源看好而已。

「中國去美化」帶動IC設計股王矽力-KY衝上2,570元新高,聯發科旗下的IP廠晶心科前三季賠1.99元,以RISC-V架構研發的IP有新斬獲,第4季大訂單將貢獻,明年進入收割期,股價狂飆創下歷史新高264.5元;ASIC金麗科投入小晶片開發,卡位中國大陸的HPC、AI市場,股價也創下新高114元,二檔在11月20日都漲停板,本益比(P/E)超級高。世芯-KY則是中國飛騰CPU的供應商,又切入亞馬遜,股價也強勢,有機會再挑戰8月天價702元,主力介入色彩濃的愛普也打出底回到430元。

加權指數短短兩周漲了742點,融券餘額增至100萬張,「軋放空+軋空手」的雙軋行情又凶又狠,台積電拉開中小型業績股比價空間,1,708家上櫃公司,今年有605家獲利第3季>第2季>第1季,小於十倍本益比113家,10~15倍本益比438家,上市931家公司前三季營收衰退1.8%,但總獲利成長10.7%;上櫃777家前三季營收小增0.5%,但總獲利大增12.6%,台股有許多基本面不錯,絕不是只有一檔台積電而已。市場早就不甩還在耍賴不交接的川普,買氣擴散延伸,進入年底的作帳行情,同時,這一段的日子也是財報空窗的投機炒作做夢行情。(作者是萬寶投顧董事長)

華為 拜登 台積電

朱成志

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。
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