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和碩、廣達Q2犀利 目標價調升

2020-08-15 02:14經濟日報 記者趙于萱/台北報導

和碩董事長童子賢(圖左)與廣達董事長林百里(圖右)。 報系資料照
和碩董事長童子賢(圖左)與廣達董事長林百里(圖右)。 報系資料照

代工大廠和碩(4938)第2季獲利攻頂,同步宣布併購鎧勝,外資圈最新看法普遍偏多解讀,其中滙豐證券認為和碩獲利能力改善優於預期,並將目標價提高到68元。

同為代工廠的廣達第2季獲利跳增,更是驚艷法人,摩根士丹利、滙豐、國內投顧等多達四家法人機構喊出百元目標價,昨(14)日股價大漲8%收81元。

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主要外資對和碩最新看法,包括大和資本重申「持有」,目標價60元,滙豐維持「持有」,目標價升到68元,摩根大通「優於大盤」、目標價74元,麥格理「中立」、目標價62.6元。廣達獲摩根士丹利、滙豐同步上修目標價到100元,本國兩大投顧也上修到100、103元,摩根大通上調至90元。

利多激勵和碩、鎧勝、廣達昨日全面大漲,鎧勝漲停收83.4元,和碩翻漲7%,收66.7元,廣達大漲8%,收81元,盤中同步達陣填息,並比下鴻海的80.4元、躍居新代工股股王。

滙豐證券表示,和碩上一季受惠iPhone SE2熱銷,產能拉升帶動毛利率勁揚,旗下事業體也有更好的獲利和評價表現,助財報表現大振。併購鎧勝有利強化集團垂直整合,和碩強調併購不另外募資、也不影響高配息政策,事件利多解讀。

滙豐指出,進入第3季,由於新舊機生產交替,預期和碩營收持平第2季,較市場預期成長6%略為放緩,但第4季表現將大幅改善,預估單季營收季增29%,達到4,284億元,營益率也提高到1.73%。

滙豐補充,和碩併鎧勝雖為利多,但長線iPhone組裝仍面臨日益增加的競爭壓力,將有愈多競爭者威脅和碩地位,因此雖調高集團未來財測,但仍保持「持有」評等。預估2020-2022年和碩每股純益落在7.09元、6.8元、7.2元。

摩根大通表示,和碩溢價併購鎧勝,集團獲利能力將進一步提升,市場可望利多解讀。廣達上一季每股純益衝上八年高點,展望第3季雖然有產品組合調整影響毛利率,但集團看好營益率和第2季差不多,持續樂觀筆電/伺服器需求,動能優於預期。

摩根大通指出,廣達企業級伺服器訂單成長,有望在產業庫存調整之際逆勢突圍。對其2020-2022年每股純益上修到6.21元、6.12元、6.6元。

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廣達填息 登代工股王
和碩 滙豐 鎧勝
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