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樂觀28奈米動能 高盛調升聯電目標價至32元

2020-08-04 01:26經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

本報資料照片
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外資昨(3)日擴大調節台股,鎖定權王台積電等大型股大幅賣超,但台灣晶圓代工二哥聯電(2303)逆勢獲高盛證券升評,樂觀28奈米動能優於預期,將評級調高到「買進」,目標價升至32元,潛力市值挑戰近4,000億元,激勵聯電昨抗跌大漲逾6%,爆出36萬張大量,為台股交易最熱的個股。

台股昨日大跌151點、收12,513點,多頭上攻無力,買盤蜂擁低價股和避險股,包括利多護體的聯電衝出36萬張交投大量、市場排名第一。

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聯電日前先被野村證券升評喊買,在該券商喊出28元目標價之後,高盛最新報告也喊買,並把目標價拉得更高。其中,以聯電股本1,265億元推算,高盛目標價隱含長線市值達到3,911億元。

聯電昨天上漲1.45元或6.4%、收23.8元,市值較前一交易日增加170億元至2,802億元,外資買超2.4萬張,為元大台灣50反1、群創之後買超第三大。周一ADR早盤隨普通股大漲,勁揚逾12%。

高盛表示,聯電先前法說會樂觀28奈米及8吋晶圓代工需求,市場上雖然只有少數機構認同喊進,但以集團產能全開下,潛在動能可觀,投資人將發現聯電價值被低估,進而推動評價上修。以高盛預估的32元目標價推算,隱含聯電長線股價可挑戰18年來新高。

高盛進一步分析,聯電近年轉向報酬導向策略,從原先專注先進製程研發已轉攻成熟製程,有助主要產線毛利率及整體股東權益報酬率逐步提升。近年來在科技新應用成長下,聯電面板驅動、網通晶片代工對28奈米的挹注尤其強勁。

加上市場對於CMOS ISPs、5G 射頻(RF)晶片、OLED驅動晶片的需求也不斷擴張,以及聯電是台積電外、28奈米HKMG製程的主要供應商,在更多應用導向28奈米下,成長力可期。

高盛推估,聯電目前28奈米產能利用率已提升到70%至80%,明年上半年至後年再拉升到九成,換算集團2020至2022年獲利複合成長率可達43.8%,期間年每股純益將從1.5元逐步成長到1.86元、3.25元。

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