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聯發科展望佳 法人力挺拚千金

2020-08-03 02:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導

聯發科提供
聯發科提供

聯發科(2454)法說會展望佳,繼里昂證券、真理資本(Aletheia)率先喊出千元目標價,法人圈於上周聯發科法說會後,又掀起目標價上修潮,包括本土大型投顧拉高目標價到1,025元,大型美系外資花旗、高盛目標價喊到927元、900元,共計多達五法人都喊到千元附近水準,力挺聯發科拚千金。

上周五聯發科法說會前股價開低走高,終場漲幅擴大,勁揚2.6%、收701元,成交量1.44萬張。外資轉賣為買、買超1,247張。

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法說會後,除聯發科「第一多頭」的里昂證券重申1,200元目標價外,摩根士丹利、花旗、高盛三家都調升,其中,在迄今兩家喊千元股價外,花旗和高盛目標價拉高到900~1,000元,摩根士丹利、摩根大通及滙豐證券800~900元。少數逆勢降評是大和資本調降為「持有」。

花旗表示,聯發科公布第2季毛利率達43.5%,創下2016年以來近四年新高,聯發科5G晶片是動能以外,非5G的4G晶片份額成長、WiFi 6和PMIC需求增加也扮演獲利引擎,集團火力全開。

聯發科展望第3季,5G晶片、WiFi 6/PMIC及電視晶片三大事業體持續成長。花旗認為,5G和聯網需求才剛剛起飛,聯發科就有強勁的表現,在相關晶片進一步放量下,營運成績勢必還有可為,為此將聯發科2020~2022年每股純益(EPS)大幅上修到23元、31元、34元。

高盛也認為,聯發科不論5G和非5G業務都達到高峰狀態,尤其經過疫情考驗,聯發科份額仍強勁成長。目前中國持續加快5G,加上海思不久可能無法再量產晶片,有機會再推動聯發科份額和獲利提升。

高盛預估,聯發科2020~2022年5G晶片出貨上看4,400顆、1.82億及2.77億顆,手機部門收入將因此成長58%、72%、11%。整體集團營收從2,900多億元成長到4,400億元,EPS從21元躍升到40元。

聯發科 高盛 花旗
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