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AI商機爆發 外資喊買四大概念股

2019-11-08 18:03經濟日報 記者趙于萱/即時報導

AI商機將爆發,摩根士丹利出具大型AI報告,預測2020年起AI晶片和CPU市場將快速成長,台灣四大概念股台積電、聯發科、世芯-KY、京元電預期獲利強勁增加;其中,台積電、聯發科目標價並獲摩根士丹利上調,拉升到339元、490元。

摩根士丹利此次對世芯為首次評等,目標價給269元,封測大廠京元電獲上調到43元,另外,精測、創意評等也被調升到「中立」。利多激勵世芯、精測今日分別飆上漲停價204元和大漲5.9%、收980元。

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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示,受惠大陸半導體去美化,全球AI、CPU晶片需求快速提高,包括日前連阿里巴巴都加入開發AI晶片,華為旗下海思更是指標。而到2018年止,大陸已崛起為全球AI半導體投資的主力,金額超越美國、稱霸第一。

值得注意是,大陸要奮起,面臨半導體技術和授權挑戰,因此摩根士丹利提出兩大預測,認為是未來AI投資應該關注的方向,分別是安謀(ARM)晶片將滲透中國市場,以及大陸自建非x86架構的CPU生態系。

詹家鴻指出,目前中國AI等高效運算(HPC)元件有八成來自美企,未來三年內,當地廠商供貨的比重將提高到三成,相關如華為和飛騰(Phytium)競推CPU晶片,最有機會成為贏家。

對照台灣供應鏈,台積電、聯發科、世芯、京元電預期受惠最大,包括台積電迄今已扮演華為和多數大陸半導體廠的代工夥伴,聯發科開發AI專用晶片,世芯和飛騰建立超過十年的夥伴關係,京元電則為華為主力封測廠。

詹家鴻表示,台積電今年預計有3%的收入來自AI晶片,輝達、賽靈思、安謀、創意和世芯貢獻最多;由於明年安謀大陸市占看升,台積電AI收入可望增加,依最新財測預估,將目標價拉升到339元。

聯發科在AI晶片握有領先市占,摩根士丹利看好,明年AI晶片放量將推升聯發科整體晶片獲利,上調今、明年預估EPS至14.6元、24.9元。

資料來源:摩根士丹利證券
資料來源:摩根士丹利證券

台積電 聯發科 半導體
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