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這家本土超級大戶以一人之力與外資對作友達,目前帳上慘賠13億元!

2019-09-17 14:30專欄作家 股市小P

友達。 報系資料照
友達。 報系資料照
***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

面板股經過 6.7 月的市場震撼,終於在 8 月中股價止跌,市場也開始醞釀軋空情緒,許多慘賠的投資人對於趁火打劫、借券放空的外資大軍是義憤填膺,但筆者在研究友達(2409)籌碼時,卻注意到一家老牌本土鋼鐵廠,竟一路攤平友達(2409),從 15 元加碼到 7 元,究竟這個與散戶站在同一條船上,力抗「八國聯軍」的大戶到底是誰?

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友達(2409)從 2011 年開始,出現兩個神祕分點買進,分別是富邦-岡山、華南永昌-岡山,調出分點資訊可以看到,這兩個分點進出步調幾乎同步,這裡筆者將這兩個分點先簡稱為「岡山大戶」,「岡山大戶」從 2011 年友達(2409)第一波下殺開始,就出手買近大批友達,期間友達(2409)一度上漲至 18 元,也一度下跌至 8.03 元,

最後「岡山大戶」在 2016 年中,友達(2409)股價上漲至 12 - 13 元後,將手中持股全數出清。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

總計從 2011 年至 2016 年,華南永昌-岡山最多持有 7.1 萬張友達,2016 年中將持股出清,獲利超過 3.3 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

群創(3481)、友達(2409)這兩支難兄難弟是同時下跌的,由於群創(3481)股價也逼近現金價值,「岡山大戶」似乎也注意到了群創(3481),從跌破 8 元後至 8/28,共買進 5.9 萬張,同一時間庫藏股在福邦總公司買進 8 萬張。

富邦-岡山最多持有 8 萬張友達,2016 年中將持股出清,獲利超過 3.9 億元,總計兩個分點獲利達 7.2 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

短短 5 年內「岡山大戶」獲利高達 7.2 億元,剛好 2016 年底開始,遇上中國產能尚未開出且雙虎折舊結束兩大利多發酵,友達 (2409)獲利大爆發,單單 2017 年獲利就高達 3.36 元,「岡山大戶」食髓知味,決定再次進場,但這次卻遇到了外資大軍,八國聯軍看壞中國面板產能開出之後的面板報價,決定大舉借券放空友達,於是出現「岡山大戶」買不上去,外資放空空不下去的景象,股價也因多空有兩隻大象角力,在 13 - 14 元僵持不下。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

從 2016 年底「岡山大戶」再度殺入友達,到 2018 年終「岡山大戶」停止買進友達為止,這兩個分點總計買進了 26.6 萬張友達(2409),買超均價落在 12.4 元,買超金額高達 32.9 億!

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

買進 26.6 萬張,持有張數已快逼近第二大股東廣達(2382)的 44.3 萬張,這個時候,就可以查詢年報內的 10 大股東,做兩個年度的比對來找出可能是「岡山大戶」的股東,筆者一共挑選 3 個年度進行比對,其中「東徽企業」以及「明徽企業」最有可能是「岡山大戶」。

下圖:友達 2016 股東名單除了佳世達(2352)以及廣達(2382),看不到其他本土股東。

(圖片來源 : 友達105股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意...
(圖片來源 : 友達105股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

下圖:友達(2409) 2017 股東名單出現一家「東徽企業」

(圖片來源 : 友達106股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意...
(圖片來源 : 友達106股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

下圖:友達(2409) 2019 股東名單又出現一家「明徽企業」

負責人與「東徽企業」為同一人,且「東徽企業」持股數也較 2017 增加。

(圖片來源 : 友達108股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意...
(圖片來源 : 友達108股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

筆者前往經濟部商業司網站,查詢「東徽企業」以及「明徽企業」的基本資訊,發現這兩間公司的所在地就位於岡山,因此筆者大膽假設,「東徽企業」就是「岡山大戶」,而「東徽企業」成立於民國 67 年,是非常老牌的公司。

下圖:「東徽企業」公司所在地位於高雄岡山

(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

「明徽企業」不同於「東徽企業」,公司所在地位於屏東,但查詢董監事資訊,可以發現是「明徽企業」是「東徽企業」的子公司。

(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

由於這兩間公司沒有上市櫃,讀者可能不知道這兩間公司的來歷,這兩間公司主要從事螺絲螺帽生產,是屬於岡山螺絲產業鏈,岡山螺絲產業是高雄鋼鐵產業很重要的一環,台灣是全球第二大螺絲出口國,主宰全球六分之一的市場,而岡山這個小鎮更是占全台螺絲出口量的百分之 80,從碳鋼螺絲到尖端科技的人工牙根,統統都可以在岡山找到,岡山螺絲產業有一間春雨(2012)有上市櫃,春雨(2012)是岡山螺絲產業的開山祖師,之後開枝散葉,在岡山形成產業聚落,從「岡山大戶」買超友達(2409)的金額看來,春雨(2012)的徒子徒孫營運狀況早已超越祖師爺。

2018 年底開始,面板報價崩盤,友達(2409)股價也跟著跌破 10 元,「岡山大戶」由於成本落在 12.4 元,虧損金額不斷擴大,截至 8/28 ,帳面虧損金額已高達 12.9 億元。

就在友達(2409)跌破 8 元之後,由於外資借券賣出已達限額,外資不再像 5.6 月動輒每日數萬張賣出,於是「岡山大戶」再度出手買進攤平,成為外資借券達到限額後,買盤的主要來源。

群創(3481)、友達(2409)這兩支難兄難弟是同時下跌的,由於群創(3481)股價也逼近現金價值,「岡山大戶」似乎也注意到了群創(3481),從跌破 8 元後至 8/28,共買進 5.9 萬張,同一時間庫藏股在福邦總公司買進 8 萬張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人...
(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

結論

這是一個本土超級大戶與外資「八國聯軍」對作的故事,截至目前,故事的發展似乎不盡人意,本土大戶慘賠 12.9 億元,然而該大戶依舊持續加碼,「岡山大戶」能否像前一次一樣反敗為勝,獲利出場?市場很多人也都在看。

但這裡至少給套牢的小股民一個定心丸,與外資抗衡的本土資金並不是只有小散戶,也是有本土大戶投入數十億元進到面板雙虎,在台灣面板產業面對陸廠殺價戰術,風雨飄搖的時刻,至少給雙虎的股價帶來了一定程度的支撐以及信心。

本文由股市小P授權轉載,僅反映作者意見,不代表本社立場

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

友達 借券 外資

股市小P

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