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陳國清:貨櫃航運股才是傳產漲價股最佳女主角

2021-05-07 11:24經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
航運股
  • 原物料
  • 台塑

陳國清表示,觀察最近三天外資期貨空單回補的情況,因為外資從14,000多點往上空單大增,又加上近期持有的電子股大跌,電子股及期貨空單賠錢,因此,只要故意殺市場指標股的貨櫃航運股,台股大盤就會大跌,屆時,外資再回補期貨,這是他們的策略。

宏遠投顧副總陳國清說,電子股跌深會反彈,反彈可以買跌深且基本面還不忘錯的個股,例如:面板相關股票、聯電(2303)等跌深的半導體股,但是也要汰弱留強、降低高本益比的持股,因為最好前景就在上半年,下半年不會好。

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傳產股仍會強勢,但是不能亂追股票,還是要選獲利好且本益比偏低的公司、例如:貨櫃航運、鋼鐵、水泥、金融壽險股。許多公司獲利不好,股價大漲也是不合理,也要降低這樣的持股。

電子股股價跌深反彈,加上台塑(1301)四寶昨(6)日提出三大預警,包括新興國家疫情惡化,下游客戶無力轉嫁高價原料成本,和德州石化產能逐漸復原使市場供給增加,開始出現買盤縮手,可能讓這波石化需求縮手,造成塑化股大跌,傳產漲價股跟著下挫,影響貨櫃航運股價下跌。

陳國清說,雖因台塑集團預警使得今日傳產漲價股股價大幅回跌,但因通膨只是剛剛開始而已,預期還會持續一段很長的時間,即使近期漲價股股價漲多拉回,長線波段行情還不會太早結束,通常都要FED大幅升息3次以上,才會壓制或澆熄原物料行情。

因此,貨櫃航運股及傳產漲價股股價漲多拉回,依然可以找機會投資。但是,還需重申一次,貨櫃航運股才是傳產漲價股的最佳女主角,他們的股價敢再往上大漲,傳產漲價股才敢漲。

台塑四寶的預警,可能就像馬士基今年初獲利預估保守一樣,因為通膨只是剛開始而已,原物料行情通常會持續一段時間,不會很快結束;通常會結束,都是要FED大幅出手調高三次以上的利率,才會壓制或澆熄通膨及原物料漲價行情。因為,目前FED沒有這樣動作,因此原物料行情仍將持續,原物料股行情也會在漲多拉回修正後,再做一波大行情;但傳產漲價股的最佳女主角,還是貨櫃航運股。

陳國清說,台塑集團可能未來會在未來調高獲利,就跟馬士基調高獲利目標一樣,若是近期股價有大幅拉回,仍然可以擇優投資貨櫃航運股及傳產漲價股。

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