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聯發科打入5G高階市場 高盛估大賺五股本

2021-03-09 01:05經濟日報 記者趙于萱/台北報導
聯發科
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亞洲晶片龍頭聯發科(2454)推出5G晶片「天璣1000」備受市場青睞,高盛證券指出,聯發科透過天璣系列成功打入5G高階市場,接下來推出天璣1100/1200,有望進一步搶下高階訂單,伴隨聯發科4G/5G中低階晶片份額穩定成長,獲利動能提升,今年挑戰大賺近五個股本,目標價上修到1,290元。

目前外資圈對聯發科的最高股價預測,仍是里昂證券喊上1,450元,高盛喊到1,290元,位居第二高。聯發科昨(8)日反應利多一度大漲2.8%,後隨台股拉回轉跌,終場下跌16元收867元;外資賣超2,108張,為連三賣。

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高盛表示,聯發科自發表5G晶片以來,在手機晶片領域有長足成長,受惠OPPO、VIVO及小米積極採用,IDC統計,聯發科5G晶片份額已從2020年第1季的6.9%,下半年跳升到44.6%,凌駕高通表現。

以類型來看,高盛分析,高階市場原本是高通天下,但是聯發科推出天璣1000,市場回響也很熱烈,迄今打入OPPO Reno5 Pro 5G、Realme X7 Pro、Redmi K30 Ultra、iQOO Z1 5G等旗艦機種,進展超乎預期,接下來天璣1100/1200問市,聯發科營運表現可望進一步成長。

目前高階5G晶片在聯發科整體出貨比重僅5%,中低階達到35-40%為最大主力,但高階晶片利潤高出許多,高盛認為,天璣系列將推動聯發科的毛利率穩步擴張,未來幾季內,其高階5G晶片的出貨比重預期從5%提升到10%,今年全體5G晶片出貨則成長到1.72億顆,長線毛利率提高到45-47%。

高盛表示,聯發科高階晶片突破,近期營運就會展現效益,目前市場預期,聯發科第1季營收介於960億元至1,040億元,約較前一季成長8%,毛利率提升到43.5%,高盛看好,實際獲利有更大成長。

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