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聯電才漲停!外資喊景碩丶金像電 目標價135元丶65元

2020-11-23 22:35經濟日報 記者趙于萱/即時報導
高盛
  • 景碩
  • 金像電

高盛證券把聯電(2303)目標價喊到54.5元,激勵聯電今天漲停,轟動全市場,隨即高盛把目光投向人氣同樣高昂的PCB族群,看好景碩(3189)及金像電(2368)分別受惠ABF/BT載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長,2020-2022年獲利複合成長率達110%丶28%,雙雙初評為買進,目標價高喊到135元及65元。

景碩今天大漲2.3%收77元,金像電收48.5元,高盛目標價換算的潛在漲幅還有75%丶34%。

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高盛表示,該劵商過去報告看好ABF載板進入長達數年的超級循環,預測2020-2024年ABF市場規模複合成長17%,高於2012-2017年複合衰退7%。台股中,除了欣興丶南電被點名受惠,景碩積極擴張產能也受益匪淺。

景碩規劃2019-2022年ABF產能將複合擴充45%,較整體產業成長10-15%來得大。高盛樂觀,景碩加乘ABF產能吃緊帶動價格表現,營收份額將自2019年的5%,到2022年翻一倍到10%。

此外,高盛指出,景碩也是全球最大的BT載板廠之一,2019年份額有13%。由於AiP應用飛快成長,未來五年市場規模預估擴大11倍,景碩強大的技術能力和堅強客戶結構,無疑受惠最深。整體評估景碩於2020-2022年獲利將繳出大幅彈跳成績,每股純益(EPS)自1.78元躍至5.51元及8.07元。

至於金像電伺服器成長題材已廣為市場熟悉,高盛預期,2020-2025年雲端(伺服器+switch)PCB將複合成長13.5%,較2015-2019年增5-6%快上逾倍,AI丶HPC丶大數據帶動PCB板層數增加是一大動能。

高盛表示,金像電不僅產業地位利基,2019年雲端PCB份額達到18%,其有超過七成營收來自雲端市場,也比同業普遍低於一成更加專注。隨著市場擴張,金像電今年在雲瑞PCB份額上看20%,2025年更挑戰25%,未來成長性同樣可期。

外資預估,金像電今丶明丶後年EPS可達4.14元丶5.71元及6.85元,2022年ROE上探30%,相對於目前股價還有大漲空間,具備高度買進價值。

景碩今天大漲。yahoo財經
景碩今天大漲。yahoo財經

高盛 景碩 金像電
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