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飆股的故事/泰金寶大廠搶合作 股價超漲 12:00

被動元件雙雄 新一波補貨潮來了

2020-08-07 01:49經濟日報 記者李孟珊/台北報導

菲律賓疫情失速狂飆,總統杜特蒂再度宣布大馬尼拉地區二度封鎖。菲律賓是被動元件龍頭日商村田製作所、南韓三星電機、日商太陽誘電等指標廠重要生產地區,首季被動元件大缺料,就是因為這些廠商海外廠區因當地封鎖無法開工,導致供給大減,此次菲律賓二度封城,市場憂心恐重演首季大缺貨漲價狀況,下游有望引爆新一波補貨潮,挹注國巨(2327)、華新科(2492)營運。

菲律賓歷經近三個月嚴格封鎖後,杜特蒂在6月宣布解封,但疫情失速狂飆,也讓杜特蒂再度宣布二度封鎖;自8月4日起,人口達1,200萬的大馬尼拉地區重新實施宵禁,大眾運輸工具也將停駛,絕大多數往返馬尼拉的國內航班同步取消。

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業界人士說,村田製作所和三星在菲律賓的MLCC產能比重分別達15%和40%,隨著菲律賓二度封城,導致交通運輸更加不易,衝擊大廠生產出貨。

尤其全球再掀二次疫情,支撐宅經濟相關產品包括筆電、PC、平板需求,且下半年品牌廠積極推新機搶市,有利價格持穩,如今菲律賓二度封鎖,牽動日、韓被動元件廠出貨,有助原本恐轉弱的MLCC再度走強。

據了解,村田MLCC全球月產能約1,500億顆,除了日本和菲律賓產能外,約40%在中國大陸,其餘則在泰國和新加坡;三星MLCC全球月產能約1,000億顆,除了菲律賓比重約40%。

被動元件廠 MLCC 馬尼拉
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