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日韓貿易戰 外資:三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電。 報系資料照
台積電。 報系資料照

日韓大打貿易戰,全球市場屏息關注,外資圈有滙豐證券今(15)日首度發布報告表示,若日本限制半導體原料出口,可能導致三星7奈米訂單被迫轉給台積電(2330),並提出最壞情境假設:三星明年7奈米訂單若全數轉走,台積電獲利看增7%。

滙豐情境假設,三星無法接手7奈米訂單,而且全數轉給台積電,將帶動台積電今、明、後年的營收看增0.3%、3.6%、6.5%,獲利看增0.6%、6.9%、12.8%,每股純益(EPS)潛在增福則為0.5%、6.8%及12.6%。其中,明年獲利影響特別被提前於報告首頁做說明。

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滙豐駐韓國半導體及OLED產業分析師Ricky Seo表示,各界對日韓雙方可能如何發展,都還沒有定論,但他認為應慎防日本限制出口,演變為貿易禁令,對於韓國半導體和全球科技業的衝擊進一步擴大。

Ricky Seo指出,假設禁令成真,三星有七到九成的半導體原料倚賴日本進口,7奈米訂單可能被迫轉給台積電。因此滙豐團隊率先提出假設,最差情況是三星全面掉單,則與台積電的獲利將有此消彼長的變化。

Ricky Seo認為,現在最好的策略是優先買進台積電,台積電中長期表現會優於三星;目前滙豐同步給兩家公司「買進」評等,台積電的目標價為271元。

另外在記憶體和化工材料廠方面,滙豐建議持續買進韓國海力士,及有望受惠轉單的韓國半導體化工材料製造廠Soulbrain。

Ricky Seo表示,日韓貿易戰對記憶體產業的影響是好是壞,取決於僵局的延續時間,若止於短期,記憶體廠在4到6月內耗完庫存,缺貨可能導致價格急漲,就有利廠商,但若演變為延長賽,記憶體廠可能轉向承受損失,因為終端需求無法承受高漲的價格,將反向走弱。

此外,他也說,日本在限制三大半導體原料進口後,可能進一步限制鋰電池材料進口,若成真亦不利韓國半導體。

台積電 半導體 三星
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