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新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

5G今年邁入商轉服務,天風國際證券分析師郭明錤發表最新報告,認為手機採用耗電量更高的5G技術,將會加速類載板(SLP)滲透率增加,未來會有更多的Android品牌追隨蘋果的設計與更積極採用SLP,看好台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)、華通(2313)等PCB供應鏈可望受惠。

郭明錤指出,類載板在5G /高端手機滲透率將快速增加,以滿足耗電量增加下對更大電池容量的需求。其中,今年新款iPhone電池容量將顯著提升,關鍵在於採用更複雜的SLP主板設計得以節省內部空間。而手機採用耗電量更高的5G技術,將會加速SLP滲透率增加,未來會有更多的Android品牌追隨蘋果的設計與更積極採用SLP。

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郭明錤表示,預估台光電為今明年新款iPhone SLP上游材料CCL獨家供貨商,明年新iPhone採用5G將提升CCL規格,並有利ASP顯示提升20-40%。iPhone XS,XS Max與XR的SLP CCL供貨商為Panasonic(獨家供應),台光電為低單價小面積中介板(Interposer)上游材料供貨商。

因EMC具備成本優勢與CCL設計有利SLP良率提升,故預期台光電將取代松下,成為今年新款iPhone高單價SLP CCL獨家供貨商。因明年iPhone將支持5G,故要求更低介值耗損,而台光電具備技術與成本優勢,故為獨家供貨商,且因明年iPhone SLP CCL規格升級故預期ASP較2019年提升20-40%。為滿足SLP CCL需求成長,預測台光電將在今年下旬與明年上旬分別擴增CCL產能。

此外,鵬鼎/臻鼎與AT&S為SLP訂單比重最高供貨商。今年新iPhone SLP供貨商包括鵬鼎/臻鼎,AT&S,TTM,欣興,華通與Ibiden,預估鵬鼎/臻鼎與AT&S的訂單比重最高,均為25-30%,為最大受益者。預測明年新iPhone SLP供貨商不變,鵬鼎/臻鼎與AT&S依舊是訂單比重最大供貨商,並可望受益於因5G iPhone SLP單價提升。

iPhone 台光電 臻鼎
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