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這種基金一個月平均賺超過12% 打趴銀行定存

2020-11-26 16:11經濟日報 記者蔡靜紋/台北即時報導
貨幣債券
  • 新興市場
  • 能源股

「啥米!漲這麼多!能源基金竟然有24趴!」看到新聞報導股票市場大漲,王先生點看自己的基金11月績效,發現自己的基金超猛,懊惱為何還放那麼多錢在年息不到1%的存款。沒錯,上個月底時市場還飽受美國大選不確定因素折磨,沒料美國大選還沒開完票,謝票行情已先開出,還一路擴散各地主要股市,美、台、日、韓、印度等股市指數紛紛刷新歷史新高。

據統計,截至25日,11月以來台灣金管會證期局核備的1,011檔境外基金(股、債均含)平均上漲9.65%;其中,250檔債券型基金平均上漲2.8%,742檔股票型基金平均上漲12.18%。股票基金全面噴出可不常見,一位基金老手就說,「以前如果美股漲,就會有新興市場拉賽。很少看到一起漲。」進一步統計,單是計算到25日,股票基金平均漲幅12.18%,已經衝出1998年12月以來最佳績效。

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富蘭克林證券投顧分析,美國總統大選由民主黨拜登取得勝選並已順利著手進行政權交接,而國會改選雖仍未完全定案但評估兩黨分治機率較高、有助降低政策大幅變動風險,輔以輝瑞/BioNTech、Moderna、阿斯特捷利康/牛津大學三組疫苗研發團隊公佈試驗數據亮眼,年底前即可望有疫苗獲FDA緊急授權使用,利多消息振奮市場投資人信心,推升全球金融市場股債齊揚大幅上漲。

隨著新冠肺炎疫苗獲授權使用接種僅一步之遙,11月全球市場風格大幅轉向,過去半年的疫情受害資產搖身成為疫苗受惠族群,循環性、價值型商品或類股大幅吸引資金青睞,據彭博資訊原幣計價至11/25,西德州近月原油期貨價格大漲26%來到3月初以來高點價位、美國S&P 500指數十一大類股以能源股35%漲幅居冠、金融股以19%漲勢居次,對照至基金表現,能源股票型基金以38.92%平均漲幅居各類型基金之冠、金融股票型基金以22.45%平均漲幅居次。

反觀市場氣氛高度樂觀抑制避險需求,衝擊黃金價格逆勢走弱,黃金股票型基金平均跌幅為7.98%,為少數逆勢下跌的基金類型。

區域市場部分,能源、金融產業比重較高且過去半年表現獲後的拉美、東歐市場同樣轉趨強勢,拉美股票型基金平均漲幅達21.86%、東歐股票型基金為21.47%,而疫情控制較佳的亞洲市場漲幅即相對溫吞,尤其大中華股票型基金平均漲幅僅5.31%。

隨市場風險偏好大增,具備股票部位的美國平衡型基金與全球平衡型基金平均漲幅亦到7.85%與7.77%,就單純的債券型基金而言,與股市連動性較高的高收益債或新興市場債表現領先,歐洲高收益債券型基金平均漲幅為6.32%、新興市場當地貨幣債券型基金平均漲幅為5.18%,反觀防禦型的債券品種漲幅溫吞,美國政府債券型基金平均漲幅僅為1.22%。

貨幣債券 新興市場 能源股
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