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寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請,若流程順利,有望成為去三年港股最大一筆IPO,並為寧德時代拓展境外融資管道,加入其海外擴張。
申請文件顯示,保薦人兼整體協調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited;整體協調人包括高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch。
寧德時代在去年12月即宣布,擬發行境外上市外資股股票,並申請在港交所主板掛牌上市。當時陸媒指出,若大陸監管機構審核等流程順利,寧德時代會在2025年正式登陸港股,成為繼2021年短影音軟體公司快手在香港上市後,過去三年港股最大一筆IPO。
陸媒《華爾街見聞》指出,寧德時代從2016年在深交所上市,到兩次大型股權融資,主要是為推進相關生產基地建設和研發項目,及補充流動資金,這三筆融資總額為人民幣698.2億元。這次赴港IPO對寧德時代來說,重要性在於擁有更方便的境外融資管道。
寧德時代出海的目標明確,但是接近寧德時代的人士表示,寧德時代對比日韓廠商,在海外產能布局上仍舊局限,更需要足夠資金儲備來推動海外業務快速發展。藉著此次IPO,寧德時代能夠具備一個更加暢通便利的國際化平台,幫助該公司更好地取得海外資金,加速海外擴張。
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