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查詢金融遺產 一站搞定

2019-11-29 00:11經濟日報 記者翁至威、葉憶如/台北報導

財政部台北國稅局昨(28)日宣布一項便民措施,自今年12月1日起,將提供金融遺產單一窗口查詢服務。過去民眾有親人往生時,若想查詢證券、保險等金融遺產,須一一前往六大金融單位,勞心費力,但台北國稅局新服務上路後,民眾只須到國稅局申請,一站搞定。

經濟日報提供
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金管會昨日也宣布這項便民措施,強調這是一項試辦七個月的一站式服務,首次申請免費,第二次以上查詢(例如家屬間有糾紛或是想要另外查詢時)才維持原來收費,壽險公會一次收費250元、集保中心一次收費300元。

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此外2014年前,親族只能查「積極財產」的遺產,這一次因加入聯徵中心,連負面的貸款與信用卡資料也可呈現,幾乎已囊括包括九成的遺產,不過不包括租賃公司資料或是民間借貸的情況。

台北國稅局局長許慈美表示,許多繼承人對於往生親人名下到底有多少金融遺產並不清楚,過去常得往來奔波,前往集保中心、壽險公會等六單位查調,相當辛苦,因此金融總會秘書長吳當傑找上台北國稅局合作,推出單一窗口服務。

許慈美表示,目前僅設籍台北市的被繼承人可適用,由於近三年平均每年台北市受理調查的金融遺產件數達1.5萬至1.7萬件,筆數多達八、九萬,且北市遺產稅稅收占全國比重超過五成,因此先從台北國稅局開始試辦,明年7月再推廣到全國國稅局。

國稅局表示,12月起,有需要的民眾可直接前往台北國稅局辦理,取得相關金融遺產資料的時間約從原本的十日縮短至七日,甚至兩、三日就能收到,且以被繼承人為單位。

許慈美也表示,未來將持續推動便民服務,例如與金管會合作取得金融遺產資料並歸戶,進一步提供遺產稅試算服務,不過細節仍須與相關單位跨部會討論。

遺產稅 金管會 壽險公會
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