新基金募集 多重資產最紅

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金牛年開始，投信展開新一波基金募集，預估至3月底前將吸金近800億元，並以標榜收益來源多元的多重資產基金為募集重點，主要是放眼投資人對收益的需求強勁；前兩年相當夯的目標到期基金，今年也沒有缺席。

農曆新年剛過，第1季新募集的基金數目不是太多，到3月底前計畫開募的基金只有四檔，即瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金、鋒裕匯理美國高收益債券基金及大華銀亞洲ESG債券基金，募集上限各約200億元。

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這四檔基金都是收益型基金，包括兩檔多重資產基金及兩檔債券基金。

其中瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金是少見的目標日期基金，基金會隨時間變化降低風險資產比重，一開始是股票比重較高，愈接近2031年則債券比重也愈高。

至於凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，則強調未來世代不動產投資信託（REITs）的比重較高，再搭配科技股。

所謂未來世代REITs，包含科技、倉儲、新型態住宅REITs等。無論股債，都聚焦在數位化生態圈、人口結構變化這兩大長線趨勢。

再從投信已取得核准的基金名單來看，仍以多重資產基金為主，搭配債券型基金、不動產債券化基金、目標到期債券基金等。

這些基金自去年下半年起陸續獲得核准，可望於近期分批問世。不過，由於市場不確定因素多，也有業者仍在觀望，等待較佳上市時機。雖然全球股市大漲，但投信新募集的基金仍以收益型為主。

投信分析，一方面，雖然投資人擔心通膨上揚，但從美國聯準會（Fed）及其他主要央行態度來看，短期內升息可能性低，就算未來升息，速度也不會太快。

因此，全球低利率仍將持續很長時間，收益需求仍然龐大。

另一方面，站在投信立場來看，股票型基金雖然可望創造更高報酬率，但如果股市表現太好，投資人贖回速度反而更快。

以去年熱募的台股基金為例，募集時火爆，績效出色，但到目前規模縮水三分之一。

相反的，收益型基金細水長流，資金不會快速流出，反而可能持續吸金。

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